(Bloomberg) – Ibiden Co., der führende Anbieter von Chipgehäuse-Substraten, die in den hochmodernen Halbleitern von Nvidia Corp. verwendet werden, muss laut seinem Vorstandsvorsitzenden möglicherweise das Tempo der Produktionskapazitätserhöhungen erhöhen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten Offizier.
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Die Verkäufe der KI-Substrate des 112 Jahre alten Unternehmens seien robust und die Kunden kauften alles auf, was Ibiden habe, sagte CEO Koji Kawashima und fügte hinzu, dass die Nachfrage wahrscheinlich mindestens bis zum nächsten Jahr anhalten werde.
Ibiden baut eine neue Substratfabrik in der Präfektur Gifu in Zentraljapan, die voraussichtlich im letzten Quartal 2025 mit einer Produktionskapazität von 25 % in Betrieb gehen und bis März 2026 50 % erreichen wird. Aber das reicht möglicherweise nicht aus, sagte Kawashima. Das Unternehmen verhandelt derzeit darüber, wann die verbleibenden 50 % der Kapazität online gehen sollen.
„Unsere Kunden haben Bedenken“, sagte er in einem Interview. „Wir werden bereits nach unserer nächsten Investition und der nächsten Kapazitätserweiterung gefragt.“
Die Aktien von Ibiden stiegen am Montag in Tokio um bis zu 5,5 %, ihr größter Intraday-Zuwachs seit mehr als einem Monat.
Zu den Kunden von Ibiden gehören nach Angaben von Bloomberg Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc., Samsung Electronics Co. und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sowie Nvidia. Viele von ihnen konsultieren das japanische Unternehmen schon früh in der Produktentwicklung, da die Substrate – die bei der Übertragung von Signalen von Halbleitern zur Leiterplatte helfen – für jeden Chip maßgeschneidert werden müssen. Die Substrate müssen so hergestellt werden, dass sie der Hitze eines Nvidia-Grafikprozessors standhalten, um ein AI-Chippaket komplett mit Komponenten wie dem Speicher zu bilden.
Ibiden wurde 1912 als Energieversorger gegründet und entwickelte seine Halbleiterkompetenz durch eine Partnerschaft mit Intel, die Kawashima pflegte, indem er Anfang der 1990er Jahre jeden Tag vor dem Unternehmen in Santa Clara wartete, um Ingenieure und Führungskräfte auf Produktfeedback zu warten. Zu einem Zeitpunkt machte Intel etwa 70 bis 80 % des Umsatzes von Ibiden mit Chipgehäusesubstraten aus. Im Geschäftsjahr, das im März endete, sank dieser Wert auf rund 30 %, da der US-Chiphersteller Schwierigkeiten hatte, eine Trendwende herbeizuführen, die kürzlich zum Sturz von CEO Pat Gelsinger führte.
Die Abhängigkeit von Intel hat der Ibiden-Aktie geschadet und ist in diesem Jahr um rund 40 % gefallen. Im Oktober korrigierte Ibiden seinen Gewinnausblick nach unten, nachdem die schleppende Nachfrage nach Komponenten für Allzweckserver das Wachstum im Zusammenhang mit KI-Servern überwog. Kawashima wies jedoch darauf hin, dass es wichtig sei, das Geschäft mit anderen Chipherstellern als Intel auszubauen, sagte jedoch, er sei zuversichtlich, dass Intel wieder auf die Beine kommen werde.
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