Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures.
Die Aktienmarktrally hatte einige gemischte Signale, wurde aber am Freitag bullisch. Die wichtigsten Indizes verzeichneten wöchentliche Verluste, erholten sich jedoch kräftig von den Intraday-Tiefstständen am Donnerstag. Unterdessen lösten viele führende Aktien Kaufsignale für den Start ins Jahr 2025 aus. Die Nvidia-Aktie machte am Freitag einen kräftigen Schritt und verlängerte ihr jüngstes Comeback.
Alle Augen werden auf Jensen Huang, CEO von Nvidia (NVDA), gerichtet sein, der am Montagabend die Grundsatzrede zur CES 2025 halten wird. Seine Kommentare werden für den KI-Chip-Bereich wichtig sein, einschließlich der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) und Broadcom (AVGO). Die Aktie von Taiwan Semi befindet sich in einer Kaufzone.
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Wachstumsführer glänzen bei der Markterholung; Block, GE Vernova, Nvidia im Fokus
Tesla (TSLA) stürzte letzte Woche aufgrund schwacher Auslieferungen ab, erholte sich aber am Freitag wieder.
Anleger könnten einige neue Käufe tätigen, seien aber bereit, schnell auszusteigen.
Nvidia steht auf der IBD-Bestenliste, die Tesla-Aktie auf der Beobachtungsliste der Bestenliste. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Taiwan Semiconductor-Aktien, Nvidia und Broadcom sind im IBD 50. Broadcom-Aktien und Nvidia sind im IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye verzeichnete eine weitere Woche lang Rückschläge bei den wichtigsten Indizes, doch sie erholten sich von den Tiefstständen am Donnerstag und erholten sich am Freitag kräftig. Unterdessen schnitten führende Aktien hervorragend ab.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel letzte Woche um 0,6 %. Der S&P 500-Index gab um 0,5 % nach und fiel am Montag unter seine 50-Tage-Linie, erreichte dieses Niveau aber am Freitag fast wieder. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,5 % und unterbot damit kurzzeitig seinen 50-Tage-Wert am Donnerstag, erholte sich jedoch und schloss knapp über seinem 21-Tage-Wert.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 1,1 %, ein zweiter Wochengewinn in Folge, liegt aber immer noch etwas unter der 50-Tage-Marke.
Wenn der Nasdaq seine 21-Tage-Linie endgültig überwinden kann und der S&P 500 seine 50-Tage-Linie zurückerhält, wären die Marktaussichten günstiger, auch wenn der Dow und der Russell 2000 immer noch Probleme haben. Das liegt zum großen Teil daran, dass führende Aktien Stärke zeigen.
Neben Nvidia, Taiwan Semi und dem anhaltenden KI- und Megacap-Tech-Thema ist die Führung überraschend breit gefächert.
Energieaktien sehen interessant aus. Atomaktien sind seit einiger Zeit stark und werden im Jahr 2025 steigen, aber auch eine Reihe von Öl- und Erdgasaktien, darunter DT Midstream (DTM) und TechnipFMC (FTI). Finanzwerte wie Interactive Brokers (IBKR) weichen ebenfalls von wichtigen Unterstützungswerten ab, ebenso wie die Square-Muttergesellschaft Block (SQ) und einige andere Zahlungsaktien. Einigen Restaurantaktien und Bekleidungsherstellern geht es gut.
Spekulative Namen im Nuklear- und Quantencomputerbereich bleiben heiß, wenn auch stark ausgeweitet.
Wenn der Markt auch nur ein wenig an Schwung gewinnt, könnten die jüngsten Kaufgelegenheiten florieren und viele weitere Aktien hinzukommen. Natürlich weichen viele dieser Führungskräfte von der Schlüsselunterstützung ab oder erreichen sie direkt. Es würde nicht viel brauchen, damit diese Aktien schwach aussehen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,6 %, nachdem sie in den letzten drei Wochen stark angestiegen war. Der Stellenbericht für Dezember am Freitag wird wichtig sein.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 4,8 % auf 73,96 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) in dieser Woche dank kräftiger Zuwächse von Donnerstag bis Freitag um 1 Cent. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank um 0,8 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1,4 %. Nvidia- und TSM-Aktien sind große SMH-Bestände.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) legte letzte Woche um 0,9 % zu und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 5,1 %. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von ARK Invest. Cathie Wood’s Ark hat auch einen großen Nvidia-Anteil.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 1,2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) erholte sich um 3,4 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) schloss unverändert. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 0,4 % nach. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0,3 %.
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Nvidia-CEO Jensen Huang auf der CES 2025
Jensen Huang, CEO und Gründer von Nvidia, wird in seiner Rede auf der CES 2025 ab 21:30 Uhr ET zweifellos einen Überblick über den gesamten Markt für künstliche Intelligenz geben.
Nachdem sich Nvidia in den letzten Jahren auf KI-Prozessoren für Rechenzentren konzentriert hat, wird es auf der CES voraussichtlich KI-Chips für PCs vorstellen. Es ist auch wahrscheinlich, dass Huang einige große Ankündigungen für Nvidias eigene GTC-Konferenz im März aufheben wird.
Insgesamt wird die CES 2025 im Zeichen künstlicher Intelligenz, Robotik und tragbarer Geräte stehen.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 5,4 % auf 144,47, ein dritter Wochengewinn in Folge. Die Aktien sprangen am Freitag in großem Umfang in die Höhe, um die 50-Tage-Linie deutlich zu überwinden, eine Trendlinie zu durchbrechen und das Hoch vom 24. Dezember von 141,90 zu übertreffen. All das gab ein starkes Kaufsignal.
Nvidia hat eine flache Doppelbodenbasis mit einem Kaufpunkt von 146,54, direkt neben der Spitze einer früheren Basis.
Die relative Stärkelinie nähert sich ihren Höchstständen und macht starke Fortschritte, da Nvidia sich dem jüngsten Abwärtstrend des Marktes widersetzte.
Andere KI-Chips
Die Aktien von Taiwan Semiconductor stiegen letzte Woche um 3,5 % auf 208,60, erholten sich am Donnerstag von nahe ihrer 50-Tage-Linie und erreichten am Freitag den Kaufpunkt für Becher mit Henkel von 205,63.
Taiwan Semiconductor wird die Dezemberumsätze am 10. Januar bekannt geben, die Ergebnisse für das vierte Quartal am 16. Januar. Beide werden für den breiteren KI- und Chipbereich wichtig sein.
Die Rede von Nvidia-CEO Huang könnte KI-Chips allgemein Auftrieb geben, könnte aber auch die Dynamik weg von den kundenspezifischen KI-Chipherstellern Broadcom und Marvell Technology (MRVL) lenken, die in den letzten Wochen die neuen KI-Aktienführer waren.
Sowohl Broadcom als auch Marvell konsolidierten in den letzten Wochen nach enormen Gewinnsteigerungen.
Taiwan Semiconductor stellt auch Chips für Broadcom und Marvell her, daher dürfte das Unternehmen ein Gewinner sein, egal wer das KI-Chip-Rennen anführt.
Astera Labs (ALAB), ein brandaktuelles IPO-Unternehmen für KI-Chips, erholte sich letzte Woche von seiner 21-Tage-Linie.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 4,9 % auf 410,44, stieg aber am Freitag um 8,2 %.
Im Idealfall würde der EV-Riese Unterstützung rund um seine steigenden gleitenden 10-Wochen- und 50-Tage-Durchschnitte finden oder sogar eine neue Basis schaffen.
Am frühen Donnerstag meldete Tesla für das vierte Quartal Auslieferungen von 495.570, ein neuer Quartalsrekord, der jedoch unter den Schätzungen von rund 506.000 liegt. Im Ergebnisbericht für das dritte Quartal prognostizierte Tesla, dass die Auslieferungen für das Gesamtjahr die Gesamtzahl von 1,81 Millionen im Jahr 2023 übertreffen würden. Stattdessen sanken sie erstmals um 1,1 % auf 1,79 Millionen.
Tesla-Auslieferungen fallen im Jahr 2024; Rivale erobert BEV-Krone
Was jetzt zu tun ist
Die Indizes zeigten letzte Woche eine gemischte Entwicklung, aber der Nasdaq zeigte seit den Tiefstständen am Donnerstag eine beeindruckende Entwicklung, während der S&P 500 zurückkämpft. Am wichtigsten ist, dass führende Aktien großartig aussahen.
Eine große Anzahl von Aktien signalisierte Kaufsignale für den Start ins Jahr 2025.
Die Anleger hätten am Freitag einige neue Positionen eingehen können und vielleicht auch sollen, aber dies geschieht schrittweise. Wenn diese Aktien und der Markt positives Feedback senden, können Sie Ihr Engagement weiter erhöhen.
Die kommende Woche beginnt mit der CES-Rede von Nvidia-CEO Huang und anderen Entwicklungen dieser Technologiemesse. Am Freitag erhalten Anleger den Stellenbericht für Dezember, die Gewinne von Delta Air Lines (DAL) sowie die Verkäufe von Taiwan Semi.
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