Das Orakel von Omaha, Warren Buffett, ist wohl einer der berühmtesten Investoren aller Zeiten. Viele Investoren haben versucht, seine Investitionsstrategie nachzubilden, wie durch die Bestände an Buffetts multinationalem Konglomerat Berkshire Hathaway betont.
Es ist wichtig, alle von Ihnen in Betracht gezogenen Aktien sorgfältig zu bewerten, um sicherzustellen, dass es sich um eine solide Auswahl für Ihr Portfolio handelt, mit Ihrem Risiko-Toleranzniveau übereinstimmt und zu den Gesamtzielen passt, die Sie für Ihre Beteiligungen festgelegt haben. Das Hinzufügen von Unternehmen, die von angesehenen und erfolgreichen Investoren wie Warren Buffett bevorzugt werden, kann eine großartige Möglichkeit sein, Ihre Renditen zu steigern und gleichzeitig Ihren Aktienkorb mit der Zeit anzubauen.
Hier sind zwei solcher Warren Buffett -Aktien, die Sie zu Ihrem Kaufkorb hinzufügen sollten.
Das Flaggschiff -Dialysegeschäft von Davita erfüllt eine Vielzahl von Bedürfnissen, die Patienten mit Nierenerkrankungen betreffen, einschließlich derjenigen, die eine akute Krankenhausversorgung benötigen oder zu Hause Dialyse erhalten können. Da Davita als Top -Anbieter von Home Dialyse in den USA eine breite adressierbare Marktchance hat, basiert auf einem dauerhaften Gesundheitsbedarf.
Es wird geschätzt, dass ungefähr 68% der Patienten in den USA mit der Nierenerkrankung im Endstadium der chronischen Nierenerkrankung eine Dialyse erfordern. Das ist eine Patientenbevölkerung von fast 1 Million und wachsen. Laut der National Nidney Foundation erhalten derzeit mehr als 2 Millionen Menschen weltweit eine Behandlung mit Dialyse oder einer Nierentransplantation, um am Leben zu bleiben, wobei die Dialyse die weitaus häufigere Lösung ist.
Davita betreibt ein Netzwerk von Dialysezentren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bedient Hunderttausende von Patienten pro Jahr in rund 3.042 ambulanten Dialysezentren. Weniger als 400 dieser Zentren befinden sich außerhalb der Fähigkeit des US -amerikanischen Davitas, ihre Einnahmen zu steigern, und Gewinne sind stark mit der Anzahl der von ihm durchgeführten Dialysebehandlungen verbunden und zahler Erstattungsraten. Je mehr Behandlungen es erleichtert, desto mehr Geld verdient es.
Die Hauptquelle für Einnahmen und Gewinne sind jedoch staatliche Krankenversicherungsprogramme wie Medicare und Medicaid sowie kommerzielle Zahler, die die Kosten für Versicherte, die Dialyse erhalten, abdecken. Das Geschäft von Davita profitiert von der Tatsache, dass es einem konsequenten Gesundheitsbedarf dient, das von Zahler weitgehend gedeckt ist. Beispielsweise haben Patienten mit Medicare 80% der Dialysebehandlungskosten gedeckt.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Finanzdaten von Davita. In den ersten neun Monaten des 2024 verzeichnete Davita einen Gesamtumsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Von dieser Gesamtzahl wurden 9,1 Milliarden US -Dollar aus den Umsatzerlösungen der Dialyse -Patientendienste abgeleitet, wobei rund 380 Millionen US -Dollar aus anderen Einnahmen stammen. Der Nettogewinn aus dem neunmonatigen Zeitraum belief sich auf 677 Mio. USD, was einem Anstieg von 25% gegenüber einem Vorjahr war.
Davita ist auch eine Cashflow-Maschine. In den 12 Monaten am 30. September 2024 brachte Davita einen operativen Cashflow in Höhe von 1,96 Milliarden US -Dollar und 1,14 Milliarden US -Dollar für den Free Cashflow ein. Diese Aktie ist zwar für einige Investoren möglicherweise nicht die spannendste, aber oft sind die haltbaren Geschäftsbedürfnisse, die wichtige Bedürfnisse erfüllen, die widerstandsfähige Gewinne und Cashflow aufrechterhalten.
Die Aktien der Aktie sind im Laufe des fünften Jahres um etwa 120% gestiegen, wobei etwa die Hälfte dieses Wachstums in den letzten 12 Monaten aufgetreten ist. Für Anleger, die nach einem Gesundheitsunternehmen suchen, um langfristig zu kaufen und zu halten, könnte Davita eine solide Ergänzung Ihres Aktienkorbs sein.
Chubb (NYSE: CB) Laut dem jüngsten 13F entspricht etwa 2,5% des Berkshire Hathaway -Portfolios, was eine 6,7% ige Beteiligung an diesem Versicherungsgeschäft entspricht. Buffett hat die Haltbarkeit von Versicherungsaktien für das Berkshire Hathaway -Portfolio immer bevorzugt, und Chubb ist keine Ausnahme.
Chubb ist in Dutzenden von Ländern weltweit tätig, einschließlich der USA. Das Unternehmen ist einer der besten Anbieter von kommerziellen Versicherungsprodukten im Inland. Eine Geschäftsgeschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Die Versicherungsangebote von Chubb richten sich sowohl auf einzelne Verbraucher als auch auf Unternehmen.
Diese Angebote umfassen Eigentums- und Unfallversicherung, Rückversicherung, Lebensversicherung, persönlichen Unfall und zusätzliche Krankenversicherung. Chubb verkauft spezialisierte Versicherungsprodukte, die auf die Bedürfnisse von Gesundheitsorganisationen, Finanzinstituten und anderen Unternehmen zugeschnitten sind. Es verkauft auch eine persönliche Auto- und Hausbesitzerversicherung.
Wie andere Versicherungsunternehmen verdient Chubb den größten Teil seines Geldes mit den Prämien, die es von Einzel- und Geschäftskunden für die verschiedenen Versicherungspolicen sammelt, die es verkauft. Chubb investiert auch einen Teil seiner Prämien in Quellen wie Aktien und Anleihen.
Diese Investitionen erzielen zusätzliche Gewinne aus Anlagenrenditen sowie die Gewinne, die aus den Prämien erzielt werden, die sie berechnet. Der Großteil der Einnahmen und Gewinne von Chubb stammt aus dem Verkauf von Immobilien und Unfallversicherungen, wobei die Lebensversicherung der zweitgrößte Wachstumstreiber für das Unternehmen ist.
Im dritten Quartal von 2024 meldete Chubb eine konsolidierte Nettoprämien von 13,8 Mrd. USD, was einem ständigen Währungsbasis um 6,6% stieg. Die globale Nettoprämien für Immobilien/Unfall- und Lebensversicherungen stiegen auf konstanter Währungsbasis um 8,5% bzw. 10,6%.
Chubb berichtete, dass das Nettoergebnis im dritten Quartal 2,32 Milliarden US-Dollar betrug und gegenüber dem Vorjahr um 13,8%. In den ersten neun Monaten 2024 erreichte der Nettoeinkommen einen Rekord von 6,7 Milliarden US -Dollar gegenüber dem Vorjahr um 16,9%. Der operierende Cashflow im dritten Quartal erreichte 4,3 Milliarden US -Dollar.
Der Versicherer hat eine beeindruckende Geschichte, um seine Gewinne und Bargeld durch Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben. Zu diesem Zeitpunkt hat es seine Dividende jedes Jahr für 16 Jahre in Folge erhöht, wobei der Rendite rund 1,3%betrug. Das entspricht ungefähr dem, was der durchschnittliche Handel mit Dividendenaktien mit dem S & P 500 zahlt. Einkommenssuchende Anleger, die Geld in ein bewährtes Versicherungsunternehmen einfügen möchten, möchten möglicherweise einen langen zweiten Blick auf diese Top-Aktie werfen.
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Rachel Warren hat keine Position in einem der erwähnten Aktien. Der Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Berkshire Hathaway. Der Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
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