Die Aktien von Microsoft (MSFT) fielen am Montag leicht, nachdem ein Analystenbericht, dass das Unternehmen einige US -amerikanische Rechenzentrumsmieter abgesagt hatte, und möglicherweise ein Überangebot an KI -Infrastruktur signalisiert.
Am Freitag sagten Analysten von TD Cowen (TD) in einem Hinweis, dass der Tech -Riese Mietverträge im Wert von „ein paar hundert Megawatt“ oder ungefähr zwei Rechenzentren im Wert von Kapazität abgesagt habe. In einigen Fällen sagte Microsoft, dass „Einrichtung/Stromverzögerungen“ ein Grund für die Kündigung seien, sagten Analysten in der Notiz und fügten hinzu, dass Meta (META) zuvor eine ähnliche Begründung verwendet habe, um Rechenzentrumsmietverträge zu stornieren.
TD Cowen stellte auch fest, dass Microsoft „zurückgezogen hat“ -Konvertierungserklärung der Qualifikation, Vereinbarungen, die normalerweise zu herkömmlichen Mietverträgen werden. Die Analysten äußerten Unsicherheit darüber, ob die Aktionen von Microsoft eine vorübergehende Verzögerung oder eine vollständige Beendigung der Vereinbarungen darstellen.
Das Unternehmen befindet sich möglicherweise „in einer Überangebot an der Position“, wobei die Notiz hinzugefügt wird, dass Microsoft andere Deals für Rechenzentrum und Landerwerb abgelehnt hat. Die TD Cowen -Analysten schrieben, dass dies darauf hinwies, dass „der Verlust eines großen Nachfragesignals, auf das Microsoft ursprünglich reagierte, und dass wir der Ansicht waren, dass die Verschiebung ihres Appetits auf Kapazität an Openai gebunden ist.“
Die Aktie des Unternehmens war um 12% um rund 1,2% zurückgegangen und ist in diesem Jahr bisher um mehr als 4% gefallen.
„Dank der erheblichen Investitionen, die wir bis zu diesem Zeitpunkt getätigt haben, sind wir gut positioniert, um unsere derzeitige und steigende Kundennachfrage zu befriedigen“, sagte ein Microsoft -Sprecher in einer mit Quartz geteilten Erklärung. „Allein im vergangenen Jahr haben wir mehr Kapazität als jedes Vorjahr in der Geschichte hinzugefügt. Während wir unsere Infrastruktur in einigen Bereichen strategisch maufen oder anpassen können, werden wir in allen Regionen weiter wachsen. Dies ermöglicht es uns, investieren und Ressourcen für Wachstumsbereiche für unsere Zukunft zuordnen. “
Der Sprecher fügte hinzu, dass der Plan von Microsoft mehr als 80 Milliarden US -Dollar für die KI -Infrastruktur ausgeben soll. Dieses Jahr ist noch auf dem richtigen Weg.
Letzte Woche berichteten die Informationen, dass OpenAI den Anlegern mitgeteilt hat, dass das Stargate-Projekt-das es mit SoftBank und Oracle (ORCL) zusammengetan hat, drei Viertel der Rechenleistung bereitstellen soll, die sie am Ende für seine künstlichen Intelligenzmodelle benötigt des Jahrzehnts – eine Verschiebung von Microsoft entfernt.
Bank of America (BAC) Analysten teilten am Montag in einer Notiz mit, dass Microsoft Änderungen an der Strategie des Rechenzentrums „stark widerlegt“.
„Sie [Microsoft] Investitionen auf der Grundlage einer 10-jährigen Sicht auf die Nachfrage nach Cloud und KI-Nachfrage “, sagte die Analysten der Bank of America. „Sie optimieren ihre Prognosen in dieser Überstunden auf regionaler Basis, je nachdem, welche Regionen priorisiert werden müssen.“
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