Treffen Sie den kostengünstigen Vanguard-ETF, der den S & P 500 (wieder) im Jahr 2025 zerquetscht

Nachdem die Kommunikation im Jahr 2024 der besten Börsensektor im Jahr 2024 war, erhält die Kommunikation die Kommunikation.

Der epische Vorfeld kann überraschen, da in glänzende Aktien wie Nvidia, Broadcom und Palantir Technologies alle im Technologiesektor sind. Die Kommunikation hat jedoch einige Vorteile, die dem Sektor helfen könnten, die wichtigsten Indizes wie den S & P 500 weiter zu übertreffen.

Der Vanguard Communication Services Exchange Traded Fund (ETF) (NySemkt: Vox) ist eine einfache, kostengünstige Möglichkeit, in den Sektor zu investieren. Mit nur einer Kostenquote von 0,09% oder 90 Cent für jeden investierten 1.000 US -Dollar ist der Fonds eine kostengünstige Möglichkeit, die Leistung des Kommunikationssektors zu widerspiegeln.

Hier ist, was den Sektor zu neuen Höhen treibt und warum der ETF der Vanguard Communication Services jetzt einen Kauf wert sein könnte.

Bildquelle: Getty Images.

Fast die Hälfte des Kommunikationssektors befindet sich auf Meta -Plattformen (Nasdaq: Meta) und Alphabet (NASDAQ: Goog) (Nasdaq: googl). Während es üblich ist, dass eine Handvoll Unternehmen hoch gewichtet werden, konzentriert sich kein anderer Sektor in nur zwei Unternehmen so wie Kommunikation.

Vanguard Sektor ETF

Top zwei Bestandteile

Zuteilung in den beiden oberen Beständen

Vanguard Communications ETF

Meta -Plattformen und Alphabet

48,5%

Diskretionärer ETF von Vanguard Consumer

Amazon und Tesla

40,8%

Vanguard Energy ETF

Exxonmobil und Chevron

34,4%

Vanguard Information Technology ETF

Apfel und Nvidia

30,7%

Vanguard Consumer Staples ETF

Costco Großhandel und Walmart

27,2%

Vanguard Materials ETF

Linde und Sherwin-Williams

21,9%

Vanguard Health Care ETF

Eli Lilly und UnitedHealth Group

18,6%

Vanguard Utilities ETF

Nextera -Energie und Konstellationsenergie

18,4%

Vanguard Financials ETF

JPMorgan Chase und Berkshire Hathaway

16,5%

Vanguard Real Estate ETF

Prologis und American Tower

11,6%

Vanguard Industrials ETF

GE Luft- und Raumfahrt und Raupe

7,2%

Datenquelle: Vanguard Group.

Obwohl der ETF von Vanguard Communication Services 117 Beteiligungen hat, ist es nicht so diversifiziert, wenn Sie die Gewichte der Top -Bestände betrachten. Darüber hinaus befinden sich 11,8% des Fonds in den Mediengiganten Netflix, Walt Disney und Comcast. 10,4% des Fonds sind in Telekommunikationsunternehmen AT & T, Verizon Communications und T-Mobile.

Fügen Sie alles hinzu, und der Fonds setzt im Wesentlichen auf eine kleine Anzahl von Unternehmen.

Die schiere Größe von Meta -Plattformen und Alphabet zeigt, wie wertvolle soziale Medien im Verhältnis zu traditionellen Kommunikationsunternehmen geworden sind. Abgesehen von Aktienbewertungen haben Meta und Alphabet wohl zwei der besten Geschäftsmodelle der Welt.

Die Geschichte geht weiter

Google Services, einschließlich YouTube -Anzeigen, Google -Suche, Google -Netzwerk, Google -Abonnements, Plattformen und Geräten, verdiente 304,93 Milliarden US -Dollar im Umsatz von 2024 und 121,27 Milliarden US -Dollar an Betriebserträgen für eine Betriebsmarge von 39,8%.

Dies berücksichtigt nicht einmal die Google Cloud, das das am schnellsten wachsende Segment von Alphabet nach Einnahmen ist. Das Segment ist jedoch derzeit niedrig, da Alphabet Investitionsgelder in die Aufbaukapazität eingibt, um mit Amazon Web Services und Microsoft Azure Schritt zu halten.

Im Vergleich dazu erzielte die Appsfamilie von Meta -Plattformen (Instagram, Facebook, WhatsApp usw.) 164,5 Milliarden US -Dollar im Umsatz von 2024 und Betriebsergebnisse in Höhe von 87,1 Milliarden US -Dollar – für eine operative Marge von 53%.

Alphabet und Meta haben aufgrund des Kapitallichts ihrer Werbegeschäftsmodelle so hohe Margen. Netflix, Disney und Comcast geben jedes Jahr Milliarden aus und produzieren Inhalte. Telekommunikationsunternehmen müssen in Programme zur physischen Infrastruktur- und Kundendienstprogramme investieren und aufrechterhalten.

Alphabet und Meta haben keine hohen Betriebskosten, wodurch sie mehr Umsatz in Gewinn umwandeln können. Die Hauptkosten sind Arbeitskräfte und die Aufrechterhaltung ihrer Plattformen. Inhaltsersteller auf YouTube und Instagram erledigen im Wesentlichen die Arbeit für sie. Es ist ein völlig anderes Geschäftsmodell als der Versuch, Inhalte zu produzieren, in der Hoffnung, dass das Publikum es gut erhält.

Mit hohen Margen ermöglichen es beiden Unternehmen, massive Forschungs- und Entwicklungsprogramme zu unterstützen, Aktien zurückzuerhalten und (ab dem Vorjahr) Dividenden zu zahlen. Im Jahr 2025 investiert Meta 65 Milliarden US -Dollar in Investitionsausgaben (CAPEX) – hauptsächlich in künstliche Intelligenz (KI) -, um das Engagement auf seinen Plattformen zu steigern und Werbetreibende genauere Kampagnen durchzuführen. Die (äußerst unrentable) Reality -Labs -Abteilung investiert in virtuelle und erweiterte Reality -Software und Hardware. Aber auch hier kann sich Meta diese Investitionen leisten, da das Werbegeschäft so stark ist.

Alphabet hat KI -Funktionalität in die Google -Suche eingebettet und skaliert die Cloud -Infrastruktur. Es prognostiziert erstaunliche 75 Milliarden US -Dollar in 2025 Capex. Trotz unzähliger Vorteile verfügt Alphabet ein Vorwärtspreis-zu-Leistungs-Verhältnis von nur 20,4, verglichen mit 28,4 für Meta-Plattformen. Das Werbegeschäft von Meta wächst jedoch schneller und ist wohl besser als das von Alphabet, sodass die Premium -Bewertung sinnvoll ist.

Trotzdem haben beide Aktien einen niedrigeren Stürmer-P/ES als viele andere Mega-Cap-Tech-Namen. Und das ist in den letzten drei Jahren in den massiven 245% der Meta von 245%.

Googl PE -Ratio -Diagramm (vorwärts) — Doogl pe Ratio (vorwärts) Daten von YCharts.

Das Investieren in den Kommunikationssektor ist eine große Wette auf Alphabet- und Meta -Plattformen, weshalb sich der Großteil dieser Diskussion um diese beiden Aktien konzentrierte. Trotz der Outperformance des Sektors im Jahr 2024 und bisher im Jahr 2025 haben beide Aktien angemessene Bewertungen und starke Wachstumsaussichten, was darauf hindeutet, dass sie jetzt noch einen Kauf wert sein könnten.

Solange beide Aktien immer wieder starke Gewinne erzielen, kann der ETF der Vanguard Communication Services den S & P 500 weiter übertreffen. Der ETF ist eine gute Wahl, wenn Sie an Alphabet und Meta interessiert sind und etwas Diversifizierung über diese beiden Aktien hinaus möchten. Der ETF hat eine Ausbeute von 1% und ein 23 P/E -Verhältnis. Das ist weitaus günstiger als andere wachstumsorientierte ETFs wie der ETF der Vanguard Information Technology, das eine P/E-Rendite von 38,5 P/E hat.

Wenn Sie jedoch nach einer Vielzahl von Mega-Cap-Wachstumsaktien suchen, ohne die Einschränkungen, die mit Investitionen in Aktien in einem bestimmten Sektor einhergehen, können Sie sich den Vanguard-Wachstums-ETF oder den Vanguard Mega Cap Growth ETF genauer ansehen. .

Haben Sie jemals das Gefühl, das Boot beim Kauf der erfolgreichsten Aktien verpasst zu haben? Dann wollen Sie das hören.

In seltenen Fällen gibt unser Expertenteam von Analysten eine „Double Down“ -Pagellempfehlung für Unternehmen aus, von denen sie glauben, dass sie im Begriff sind, zu knallen. Wenn Sie befürchten, dass Sie Ihre Investitionschance bereits verpasst haben, ist jetzt die beste Zeit, um zu kaufen, bevor es zu spät ist. Und die Zahlen sprechen für sich:

Nvidia: Wenn Sie 1.000 US -Dollar investiert haben, als wir 2009 verdoppelt haben, haben Sie sich verdoppelt. Sie hätten $ 348.579!*

Apple: Wenn Sie im Jahr 2008 1.000 US -Dollar investiert haben, hätten Sie 46.554 US -Dollar!*****

Netflix: Wenn Sie im Jahr 2004 1.000 US -Dollar investiert haben, hätten Sie 540.990 US -Dollar!***

Im Moment geben wir „Double Down“ -Anarme für drei unglaubliche Unternehmen aus, und es gibt möglicherweise keine weitere Chance so bald.

Weitermachen „

*Aktienberater Renditen zum 21. Februar 2025

John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Board of Directors des Motley Fool’s Board of Directors. Randi Zuckerberg, ehemaliger Direktor für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, ist Mitglied des Board of Directors des Motley Fools Board of Directors. Suzanne Frey, Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Board of Directors des Motley Fool. JPMorgan Chase ist Werbepartner von Motley Fool Money. Daniel Foelber hat Positionen in Caterpillar und Walt Disney und die folgenden Optionen: Kurz März 2025 $ 115 $ Ruf auf Walt Disney. Der Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Alphabet, Amazon, American Tower, Apple, Berkshire Hathaway, Chevron, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Linde, Meta -Plattformen, Microsoft, Netflix, Nextera Energy, Nvidia, Oracle, Palantir Technologies, Prolris, Sales , Tesla, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Real Estate ETF, Walmart und Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt Broadcom, Comcast, Constellation Energy, GE Aerospace, Sherwin-Williams, T-Mobile US, UnitedHealth Group und Verizon Communications und empfiehlt die folgenden Optionen: Lange Januar 2026 $ 180 $ Ruf auf American Tower, lange Januar 2026 $ 395 Anrufe auf Microsoft, lange Januar 2026 90 USD Anrufe bei Prologis, kurz Januar 2026 $ 185 Anrufe auf American Tower und kurz Januar 2026 $ 405 Anrufe bei Microsoft. Der Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Treffen Sie den kostengünstigen Vanguard-ETF, der den S & P 500 (wieder) im Jahr 2025 zerquetscht, ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht

Source link