Die Bedenken hinsichtlich der glanzlosen Leitlinien und Pläne für Rekordkapitalinvestitionen haben den großartigen sieben Handel in der vergangenen Woche belastet.
Die Roundhill Magnificent Seven ETF (Mags) fielen in den letzten fünf Handelstagen um 2,4%, angeführt von Alphabet (Googs, Googl) 9,2% Rückgang und Amazon (AMZN) um 3,6%.
Und es ist nur der neueste Gegenwind für die Gruppe. Der Technologiesektor erholt sich im letzten Monat immer noch von dem aus dem Deepseek-gesteuerten Ausverkauf, nachdem die Investoren über die Befürchtungen eines billigeren Open-Source-Großsprachmodells in Panik geraten waren.
Eröffnungs -Bid -Podcast: Wie man mit der Deepseek -Bombe handelt
Die Entwicklung von Deepseek sollte jedoch laut Top -CEOs und Branchenexperten als Katalysator für die Branche, nicht als Gegenwind angesehen werden. Ein ehemaliger OpenAI -Mitarbeiter sagte mir, der Markt sollte Deepseek -Entwicklungen als „Gewinn“ betrachten, da sie die KI -Innovation und -annahme beschleunigen können.
„Deepseeks R1-Modell ist ein Durchbruch… begeistert von Fortschritten in der Wissenschaft zu sein, ist etwas, das wir alle wollen sollten, und die Kosten für eine kritische Ressource zu sehen, sollten wir auch wollen“, erklärte Zack Kass, ehemaliger Chef von Go- Zu marktet.
Und dieses Gefühl wurde von Big Tech -CEOs wiederholt. Sundar Pichai, CEO von Alphabet, beschrieb die Arbeit des Unternehmens Anfang dieser Woche als „enorm“ für den Gewinnanruf seiner Firma, während Mark Zuckerberg, CEO von Meta (Meta), sagte, es gebe eine „Anzahl neuer Dinge“, die Deepseek tat, dass das Unternehmen immer noch verdaut hat. ”
Für Anleger, die die nächste Wachstumsphase von AI einlösen möchten, ist es möglicherweise an der Zeit, über Hyperscalers und Chipmacher wie NVIDIA (NVDA) und AMD (AMD) hinauszublicken.
Das Stück: AI -Netzwerkaktien – die Gruppe, die die Infrastruktur für AI -Anwendungen zur Verfügung stellt.
Und hier ist der Grund: Wenn KI-Modelle wie Deepseeks R1 die Rechennachfrage erheblich erhöhen, wird der Bedarf an Hochgeschwindigkeitsnetzwerklösungen nur noch wachsen. Bank of America’s Chun Him Cheung schrieb diese Woche in einem Hinweis an Kunden, dass ein billigerer Kosten für den Berechnung zu „breiterer AI-Adoption“ führen sollte und die Nachfrage „robust“ sein sollte.
T. Rowe Price Science and Technology Equity Strategy-Strategie-Portfoliomanager Tony Wang sagte mir, er sehe die Gruppe als „gut positioniert“, während Stifels Ruben Roy auch den Aufwärtstrend sieht, unter Berufung auf das R1-Modell von Deepseek als Treiber der globalen Nachfrage nach robustem und hohem Geschwindigkeitsnetzwerk Infrastruktur.
„Der Netzwerkaspekt ist definitiv dort, wo es einen Engpass für die Bereitstellung der KI -Infrastruktur gibt“, sagte Wang. „Wir müssen viel mehr Innovation auf dieser Ebene sehen. “
Roy sieht Ciena (Cien), Kohärent (COHR) und Celestica (CLS) als Top -Nutznießer als „KI -Workloads effizienter“.
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