Global X Superdividend US ETF vs. SPDR-Portfolio S & P 500 High Dividend ETF: Welches ist der bessere ETF mit hohem Rücken?

Global X Superdividend US ETF (Frisch abgetastet: div) und SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividenden ETF (Frisch abgetastet: Speer) Beide haben ein ähnliches Ziel, hochrangige Aktien zu kaufen. Sie bemühen sich jedoch auf etwas andere Weise.

Ist das SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividend ETF 4,1% eine bessere Wette als die Global X Superdividend US ETF 5,4% Rendite?

SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividend ETF ist unglaublich einfach zu verstehen. Es beginnt damit, nur die Dividendenbestände innerhalb des S & P 500 zu betrachten (Snpindex: ^GSPC)das ist eine kuratierte Liste allgemein großer Unternehmen, die die breitere US -Wirtschaft vertreten sollen. Die Dividendenzahler sind von der Dividendenrendite von höchster bis niedrigsten angezeigt.

Die 80 hochrangigen Aktien werden unter Verwendung einer gleichen Methodik in den ETF gesteckt, sodass jede Aktie den gleichen Einfluss auf die Gesamtleistung hat. Abgesehen von dem gleichberechtigten Bit ist dies ein ziemlich einfacher Ansatz.

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Global X Superdividend US ETF ist viel komplizierter. Es beginnt das Screening mit der Betrachtung von Beta, einem Maß für die Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt. Eine Beta über 1 legt nahe, dass die Aktie volatiler ist als der Markt, während eine Beta unter 1 darauf hindeutet, dass sie weniger volatil ist. Global X Superdividend US ETF wählt nur aus Aktien mit Betas, die gleich oder weniger als 0,85 sind. Der nächste Pass besteht darin, Aktien mit Dividendeneroten unter 1% oder über 20% zu beseitigen.

Danach werden die verbleibenden Aktien überprüft, um sicherzustellen, dass sie in den letzten zwei Jahren Dividenden gezahlt haben und dass die derzeitige Dividende mindestens 50% der Dividende des Vorjahres entspricht. Dieses letzte ist interessant, da es Unternehmen, die ihre Dividenden gesenkt haben, in der Mischung zu ermöglichen. Aus dieser endgültigen Liste werden die 50 Aktien mit den höchsten Dividendenausbeuten ausgewählt. Wie das SPDR-Portfolio S & P 500 High Dividend ETF wird eine Methodik der gleichen Gewichts angewendet.

Eine Hand, die fallende Dominos daran hindert, einen Bestand an Münzen zu stürzen. — Bildquelle: Getty Images.

Die Auswahl von Aktien, die nur einen hohen Rendite als bestimmender Faktor verwenden, ist ein riskanter Ansatz für die Investition. Die Liste der Aktien mit den höchsten Erzählungen umfasst von Natur aus Unternehmen, die sich mit materiellen Problemen konfrontieren und aus gutem Grund an der Wall Street in ungeheuerlichem Gunst sind. So haben sowohl das SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividend ETF als auch der globale X Superdividend US -ETF Schritte unternommen, um das Risiko zu verringern.

SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividend ETF stützt sich auf die Auswahlkriterien des S & P 500 -Index. Die rund 500 Aktien im Index werden von einem Ausschuss ausgewählt, da sie groß und wirtschaftlich wichtig sind. Das wird von Natur aus weniger wünschenswerte Unternehmen im Laufe der Zeit auswirken.

Die Geschichte geht weiter

Global X Superdividend US ETF verwendet Beta, wobei speziell versucht wird, Aktien mit niedrigerer Volatilität zu finden. Die Beseitigung von Erträgen über 20%nimmt inzwischen die ausgefallensten Rendite -Situationen heraus, die wahrscheinlich eine tiefe Analyse erfordern würden, um sich in den Griff zu bekommen.

Die Verwendung der gleichen Gewichtung durch diese beiden Börsenfonds (ETFs) beschreitet inzwischen effektiv die Schäden, die jeder einzelne Bestand für die Leistung des Gesamtportfolios verursachen kann. Das heißt, es ist auch ein Grenze dafür, wie viel Nutzen aus jeder Investition abgeleitet wird. Alles in der Risikokontrolle ist jedoch ein wichtiger Aspekt dieser beiden ETFs.

Wie in der Grafik hervorhebt, ist der Global X Superdividend US ETF im Laufe der Zeit hinter dem SPDR -Portfolio S & P 500 Hochdividenden -ETF auf Total -Returnbasis zurückgeblieben. Die Gesamtrendite umfasst die Reinvestition von Dividenden, sodass die Grafik im Grunde die bemerkenswerte Ertragsdifferenz zwischen den beiden ETFs berücksichtigt.

Spyd Total Return Price Diagramm — Spyd Total Return -Price -Daten von Ycharts

Dieses Diagramm ist jedoch noch aussagekräftiger. Es zeigt die Preisrendite nur mit der Gesamtrendite. Im Wesentlichen ist die reine Preisrendite ein Anleger, der die Dividenden für die Bezahlung von Lebenshaltungskosten verwendet hätte. Und die Zahlen sind für Global X Superdividend US ETF ziemlich schlecht, was in den letzten zehn Jahren etwa 25% seines Wertes verloren hat.

SPDR -Portfolio S & P 500 Hochdividenden -ETF stieg um etwa 45%. Das ist ein massiver Unterschied von 70 Prozentpunkten!

Ein letztes Diagramm, das die tatsächlichen Dividendenzahlungen mit jedem dieser ETFS -Spucke zeigt, wird informativ sein. Das SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividend ETFs Dividende ist vierteljährlicher, aber beachten Sie, dass es über der Dividende des Global X Superdividend US ETF überschritten hat. Die Dividende des Global X Superdividend US ETF hat sich im Laufe der Zeit niedriger anstrengen.

Speer -Divide -Diagramm — Spyd -Dividendendaten von Ycharts

Dies macht tatsächlich einen vollständigen Sinn. Mit einer wachsenden Asset -Basis verfügt das SPDR -Portfolio S & P 500 High Dividenden ETF über mehr Kapital, das es ihm ermöglicht, mehr Dividenden zu produzieren. Mit einer schrumpfenden Kapitalbasis verfügt Global X Superdividend US ETF über weniger Kapital und somit weniger Fähigkeit, Dividenden zu generieren.

Wenn Sie Ihre Dividenden wieder investieren oder sie für die Lebenshaltungskosten verwenden, sieht das SPDR-Portfolio S & P 500 High Dividend ETF nach einer besseren langfristigen Selektion aus als die globale X Superdividend US ETF. Einfach ausgedrückt, hat das Hinzufügen von Beta in den Mix bisher sowieso zu groß, um die Leistung zu belasten, um das Hinzufügen von globalem X Superdividend US ETF zu einem Einkommensportfolio zu rechtfertigen.

Dies ist, es sei denn, Sie möchten natürlich die kurzfristige Volatilität während einer Zeit der Marktunsicherheit einschränken. Eine solche Taktik ist jedoch wirklich nur ein kurzfristiger Ansatz. Wenn Sie ein Buy-and-Hold-Investor sind, sieht das SPDR-Portfolio S & P 500 High Dividend ETF hier wie der Gewinner aus.

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Reuben Gregg Brewer hat keine Position in einem der genannten Aktien. Der bunte Narren hat keine Position in einem der erwähnten Aktien. Der Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Global X Superdividend US ETF vs. SPDR-Portfolio S & P 500 High Dividend ETF: Welches ist der bessere ETF mit hohem Rücken? wurde ursprünglich vom Motley Fool veröffentlicht

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