Ist Walmart Inc. (WMT) der beste Zähler mit zyklischer Aktien, den sie nach Analysten kaufen können?

Wir haben kürzlich eine Liste der 11 besten Zyklischen Aktien veröffentlicht, die nach Analysten gekauft werden sollen. In diesem Artikel werden wir einen Blick darauf werfen, wo Walmart Inc. (NYSE: WMT) gegen andere zyklische Bestandsbestände der besten Zähler steht, um nach Analysten zu kaufen.

Zyklische Aktien der Gegenzahlen fällt auf, da sie tendenziell bei wirtschaftlichem Abschwung gut abschneiden und relative Stabilität bieten, wenn die Märkte volatil werden. Diese belastbaren Unternehmen sind in der Regel in defensiveren Sektoren wie Versorgungsunternehmen, Verbraucher -Grundnahrungsmitteln und Gesundheitswesen und bieten Produkte und Dienstleistungen an, die Verbraucher benötigen, unabhängig davon, wie eng ihre Brieftaschen werden. Darüber hinaus sind die wirklich konter zyklischen Aktien diejenigen, die in Rezessionen Beschleunigungen im Wachstum erleben, da die Verbraucher aktiv nach Möglichkeiten suchen, um Geld zu sparen – denken Sie an Rabatt -Läden oder günstige Händler für Kleidung. Was die besten zyklischen Counter -Aktien besonders überzeugend macht, ist ihre Stabilität während des Abschwungs: Anleger suchen Zuflucht in diesen Aktien, da sie dazu neigen, ihren Wert aufrechtzuerhalten (oder sogar zu erhöhen), während andere Marktsegmente kämpfen.

Die Finanztheorie, wie von Markowitz ‚modernen Portfoliometheorie (1952) Pionierarbeit, legt nahe, dass die Aufnahme von zyklischen Vorräten in einem Portfolio die risikobereinigten Gesamtrenditen verbessern kann, indem die Volatilität erheblich reduziert wird, während gleichzeitig das Returnprofil nicht beeinträchtigt wird. Die moderne Literatur betont, dass eine effektive Diversifizierung durch Kombination von finanziellen Vermögenswerten erreicht werden kann, deren Renditen umgekehrt miteinander korreliert werden. Gegenkyklische Aktien stimmen aufgrund ihrer niedrigen oder sogar negativen Korrelation mit den breiten Märkten gut mit diesem Prinzip überein. Empirische Studien bestätigen, dass Portfolios, die Zähler zyklische Aktien enthalten, tendenziell eine geringere Volatilität und stabilere Renditen in Rezessionszeiten aufweisen – dies ist ein begehrtes Merkmal der Anleger. Der legendäre Fondsmanager Peter Lynch betonte auch die Stärke stabiler Unternehmen in Rezessionen. Folgendes sagte er:

„In wirtschaftlichen Abschwüngen investieren Sie in Unternehmen, die wesentliche Produkte herstellen. Die Menschen werden immer noch Zahnpasta und Lebensmittel kaufen, unabhängig von der Wirtschaft.“

Lesen Sie auch: 10 Best -Risiko -Aktien mit niedrigem Risiko im Jahr 2025.

Wir sind der Ansicht, dass die aktuellen Marktbedingungen potenziell geeignet sind, damit Anleger ihre Portfolios mit den besten zyklischen Aktien mit den besten Zähler hinzufügen. Das größte Problem, das wir an der aktuellen US -Aktienmarkte sehen, ist, dass der Trump 2.0 -Tarif Turbulenzen und eine Vielzahl anderer aggressiver Veränderungen in der politischen Haltung der neuen Verwaltung in Zukunft das Vertrauen der Verbraucher untergraben. Die Verbraucher weisen zwar immer noch stark und gesund, aber eine schnelle Verschlechterung des Vertrauens – der Verbrauchervertrauensindex ist im März stark auf die niedrigste Lesung seit Januar 2021 gesunken. Selbst die Trump -Regierung selbst gibt zu, dass seine Handels- und Doge -Richtlinien möglicherweise kurzfristig zu einer gewissen Verlangsamung führen, aber auf lange Sicht zu „dem goldenen Zeitalter Amerikas“ führen sollten.

Darüber hinaus zeigen Geschäftsumfragen, dass in den kommenden Monaten immer mehr Menschen weniger Arbeitsplätze erwarten. Eine scharfe Verschlechterung in beiden Metriken fiel historisch mit den Einsätzen mehrerer Rezessionen zusammen, wie dem Dot-Com-Blase Burst, der Krise 2008 und dem 2022 Bärenmarkt. Es ist nicht verwunderlich, dass viele seriöse Forschungsboutiquen, darunter Yardeni Research und Goldman Sachs, in letzter Zeit ihre Wahrscheinlichkeit, dass die US -Wirtschaft im Jahr 2025 in eine Rezession eintreten wird, erheblich erhöht haben (obwohl die geschätzte Wahrscheinlichkeit im Durchschnitt bleibt unter 50% bleibt).

Die Treiber einer Rezession könnten ein potenzieller einmaliger Inflationsschock aus den für die nächsten Woche erwarteten Tarife sein, eine weit verbreitete Verlangsamung der CAPEX-Erwartungen, die möglicherweise Entlassungen auslösen kann, sowie eine sparsamere Verbraucher aufgrund der allgemeinen Unsicherheit und Verschlechterung der Kaufkraft. Unter solchen Bedingungen könnten konterkyklische Aktien eine signifikante Beschleunigung in ihrem Geschäft erleben, was wiederum zu überlegenen Renditen im Vergleich zum breiten Markt führen kann. Wir sind der Ansicht, dass die besten konterkyklischen Aktien nach Analysten einen signifikanten potenziellen Aufwärtstrend sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz der außergewöhnlichen Leistung in früheren Wirtschaftszyklen haben.

Wir haben die Business-Literatur zu den Merkmalen der besten zyklischen Counter-Aktien konsultiert und 20-30 Aktien manuell ausgewählt, wobei wir während wirtschaftlicher Abschwünge wie den Bärenmärkten 2008 und 2022 eine gute Leistung erbringen. Anschließend wählen wir die Top 11 Aktien mit dem größten durchschnittlichen Aufwärtspotential aus, wie von Analysten geschätzt und bewerten sie in aufsteigender Reihenfolge. Für jede Aktie schließen wir auch die Anzahl der Hedgefonds ein, die die Aktie zum vierten Quartal 2024 besitzen.

Warum interessieren wir uns für die Aktien, in die sich Hedgefonds stapeln? Der Grund ist einfach: Unsere Forschung hat gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top -Aktien -Auswahl der besten Hedgefonds imitieren. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 373,4% zurückgegeben, wobei der Maßstab um 218 Prozentpunkte besiegt wird (siehe hier mehr Details).

Ein Manager, der in einem Hypermarkt steht und auf Artikel hinweist, die für den Großhandel verfügbar sind.

Durchschnittliches Aufwärtspotential: 26,73%

Anzahl der Hedgefondsinhaber: 116

Walmart Inc. (NYSE: WMT) ist eine führende multinationale Einzelhandelsgesellschaft, die eine Kette von Hypermärkten, Discount -Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften in den USA und in 23 anderen Ländern betreibt. Das Unternehmen bietet eine breite Auswahl an Waren und Dienstleistungen zu täglichen niedrigen Preisen, die Kategorien wie Bekleidung, Haushaltswaren, Elektronik und Lebensmittel umfassen. WMT arbeitet über verschiedene Formate, darunter Supercenter, Discount-Läden, Nachbarschaftsmärkte und E-Commerce-Plattformen, die wöchentlich rund 270 Millionen Kunden bedienen. WMT zieht häufig budgetbewusste Verbraucher während wirtschaftlicher Abschwung an, was es zu einem der besten zyklischen Bestände macht, die sie vor potenziellen Rezessionen berücksichtigen sollten. Der riesige Einzelhändler belegte in unserer jüngsten Liste der 10 besten Risikobestände im Jahr 2025 den dritten Platz.

Walmart Inc. (NYSE: WMT) erzielte die Ergebnisse des vierten Quartals mit steigender Umsatz um 5,2% und die bereinigte Betriebsergebnisse auf konstanter Währungsbasis um 9,4%. Das Unternehmen gewann weiterhin Marktanteile in verschiedenen Ländern und Einkommensgruppen, die auf höhere Transaktionsvolumina und den Umsatz mit Einheiten zurückzuführen sind. Die E-Commerce-Leistung verbesserte sich ebenfalls erheblich, da der Online-Umsatz 18% des Gesamtumsatzes ausmachte-ein Anstieg der Basispunkte von 1.100 seit dem Geschäftsjahr 2020. Das Werbegeschäft von WMT wurde um 27% um 27% wechselte, um rund 4,4 Milliarden US-Dollar zu erreichen, während der Umsatz von US-Marktplatz um 37% stieg, wobei fast 45% der Befehle durch Walmart-Erfüllungsdienste erfüllt wurden. Das Mitgliedseinkommen verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum und stieg um 21% auf rund 3,8 Milliarden US -Dollar.

Walmart Inc. (NYSE: WMT) verbesserte seine Kapitalrendite um 50 Basispunkte und erreichte 15,5%. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 konsolidierte Managementprojekte das Nettoumsatzwachstum von rund 3% bis 4%, wobei das operative Einkommen mit 3,5% bis 5,5% noch schneller wachsen wird. Die Nachfrage der Verbraucher nach einer schnelleren Lieferung hat über 30% der Bestellungen gesteuert, um bezahlte Komfortgebühren zu enthalten. In der Zwischenzeit gewinnt die digitale Transformation des Unternehmens weiter an Dynamik, wobei die US-E-Commerce-Verluste um 80% im Jahresvergleich verbessert werden. Das Management verstärkte auch das Engagement des Unternehmens für Wert und führte im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Produktrollbacks in den US -Filialen ein.

Insgesamt belegt WMT den ersten Platz auf unserer Liste der besten Zyklischen Aktien, die nach Analysten von Analysten gekauft werden sollen. Während wir das Potenzial von WMT als Investition anerkennen, liegt unsere Verurteilung in der Überzeugung, dass die KI -Aktien ein höheres Versprechen haben, höhere Renditen zu erzielen, und dies innerhalb eines kürzeren Zeitrahmens. Es gibt einen KI -Bestand, der seit Anfang 2025 gestiegen ist, während beliebte KI -Aktien rund 25%verloren. Wenn Sie nach einer KI -Aktie suchen, die vielversprechender ist als WMT, aber mit weniger als dem Fünffachen des Gewinns handelt, lesen Sie unseren Bericht über diese billigste KI -Aktie.

Lesen Sie Weiter: 20 beste KI -Aktien, die jetzt kaufen können, und 30 beste Aktien, um jetzt nach Milliardär zu kaufen.

Offenlegung: Keine. Dieser Artikel ist ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.