Post Tarif Tantrum, wo könnten wir im Q1 einige positive Überraschungen sehen? Pashupati Advani erklärt

Pashupati Advani, Gründer von Global Foray, sagt, wir werden positive Überraschungen in Unternehmen sehen, die einen niedrigeren Tarif haben als die Menschen erwarten. Das zweite, was passieren wird, ist, wenn es in den Zöllen eine Art von Missbilligungs- und Arbitrage -Chancen gibt, Unternehmen, die dies ausnutzen können, werden Gewinner sein. Wer schnell bewegt, wird im Spiel gewinnen. Wird Donald Trump es für alle null machen, indem sie höhere Zölle ankündigen? Ich meine, er will sein Pfund Fleisch. Er wird mit einigen Ländern erfolgreich sein. Er wird in anderen nicht erfolgreich sein. Die Kanadier haben bereits begonnen, gegen die USA alle möglichen Unsinn zu haben. Lassen Sie uns also sehen und das ist wirklich der Garten. Analysieren Sie nur, was heute sich ereignen könnte, und spüren Sie, dass es eine sehr schnelle Reaktion vom Aktienmarkt geben könnte? Ist etwas so groß wie die Umsetzung des landesweiten Tarifs Zeit, um die Aktienmärkte zu verdauen und den Dollar seine Füße zu finden? Sobald sie bekannt geben, was sie speziell für Unternehmen, Länder oder Sektoren berechnen möchten. Es ist momentan ein großer Blob. Die Realität der Sache ist das, was wir wissen werden, und dann werden wir reagieren und je nachdem, ob Indien besser ist als Bangladesch oder Vietnam, werden wir es herausfinden, und das wird die Märkte vorwärts oder rückwärts gehen. Die US -Märkte sind ein bisschen negativ, nur weil Tarife höhere Preise bedeuten und die USA so aussehen, als würde sie eine Art Rezession eingehen. Es wird ein paar Monate dauern, aber es sieht dort in ihrer Wirtschaft nicht sehr gut aus.

Wenn sich all dieser Staub auf Tarife niederlässt, wird es wieder zu den Grundlagen sein und bald genug wird sich die Verdienstsaison abgeben. Wo im Q1 könnten Sie einige positive Überraschungen sehen? Bis Sie die Preise bekommen und bis Sie sie in Schwarzweiß bekommen, wissen Sie nicht, was Sie tun sollen. Es wird also sein, wer sich schnell bewegt, wird im Spiel gewinnen.

Wie sehen Sie das gesamte EV -Spiel oder eher EV -Übergang für den SUV -Markt aus und glauben Sie, dass M & M die Schlacht hier weiter gewinnen würde? Pashupati Advani: Von allen indischen Spielern hat M & M bisher das Versprechen gezeigt. MG kommt jedoch ziemlich stark. BYD, der der stärkste EV -Spieler der Welt ist, wird von den niedrigeren Tarifen für EVs profitieren und der EV -Markt wird erschüttert. Ich würde also nicht so schnell einspringen und die wahre Herausforderung in EV ist die EV -Infrastruktur, in der wir ziemlich traurig zurück sind. Wir könnten 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße haben, aber wir hätten nicht genug Ladegeräte. Das sind die Herausforderungen. Es ist vielversprechend gegenüber der Leistung. Lassen Sie uns sehen, wie das geht.

Shree Cement, nicht der beste Zementbestand in Bezug auf Kapazität, Skala oder Größe in 15 Jahren, Ambuja, ACC in der gleichen Zeit, als Indien boomt, hat sich nur verdoppelt. Welches ist der nächste Shree -Zement? Pashupati Advani: Ich denke, eine neue Aktie wird in einem neuen Sektor herauskommen. Vielleicht wird es Kernenergie sein, vielleicht wird es etwas anderes sein, aber es wird etwas Neues sein. Sagen Sie uns, was ist der nächste Shree -Zement? Gibt es Aktien, die Ihnen aus dem vorhandenen Pool in den Sinn kommen? Was denkst du aus dem vorhandenen Los? Pashupati advani: Ich denke, es muss eine Art Lebensmittelverteilungsbestand sein, vielleicht einen Godrej -Verbraucher oder ähnliches, weil unsere Bevölkerung aufgrund aller Standards nicht verlangsamt wird und der Umzug von der nicht organisierten zum organisierten Sektor in Lebensmitteln stammt. Es muss irgendwo im Lebensmittelsektor ein Bestand sein, vielleicht im Hebel. Aber Hebel ist schon hoch, also vielleicht Godrej Consumer. Ich weiß es nicht. Dies ist eine wilde Vermutung. Und ich habe bisher nichts darin getan. Aber du hast mir eine interessante Idee gegeben.