Börse heute: Aktien brechen nach heißem Inflationsdruck ein

Laut neuen Daten von Freddie Mac sind die Hypothekenzinsen die zweite Woche in Folge gesunken.

Gabriella Cruz-Martinez von Yahoo Finance berichtet:

Da die Hypothekenzinsen weiter von 7 % zurückgingen, bemühten sich in dieser Woche mehr Hausbesitzer um eine Umschuldung, aber dieses Zeitfenster könnte sich bald schließen.

Laut Freddie Mac fiel der durchschnittliche Zinssatz für die 30-jährige Festhypothek von 6,88 % in der Woche zuvor auf 6,74 %. Die Zinsen sind nun in nur zwei Wochen um fast ein Viertel Prozent gesunken, was für zinsempfindliche Kreditnehmer am Rande der Situation von Vorteil ist.

Die Zinssenkung gab einigen Hausbesitzern das, worauf sie lange gewartet hatten: eine Chance zur Refinanzierung, entweder um eine niedrigere Hypothekenzahlung anzustreben oder andere Schulden zu begleichen. Da die Inflation diese Woche jedoch immer noch höher ausfällt als erwartet, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die Zinsen in den kommenden Wochen steigen werden.

„Kurzfristig werden die Hypothekenzinsen diesen Monat wahrscheinlich nicht viel weiter sinken“, sagte Lisa Sturtevant, Chefökonomin bei Bright MLS. „Aber es ist alles relativ. Die Zinsen sind viel niedriger als im letzten Herbst, als sie bei etwa 8 % lagen. Jeder Abwärtstrend bei den Zinssätzen später in diesem Frühjahr wird mehr Käufer – und Verkäufer – auf den Markt bringen.“

Präsident Joe Biden und Donald Trump sind sich einig: Der 14-Milliarden-Dollar-Verkauf von US Steel an den japanischen Riesen Nippon Steel sollte nicht stattfinden.

Ben Werschkul von Yahoo Finance berichtet:

Der amtierende Präsident machte seine Ansichten am Donnerstag deutlich, als Biden sagte, es sei „lebenswichtig“, dass der Stahlhersteller aus Pittsburgh „ein amerikanisches Stahlunternehmen bleibt, das sich in inländischem Besitz befindet und betrieben wird“.

Trump versprach kürzlich, die Fusion „sofort“ zu blockieren, falls er diesen November gewinnt, nachdem er nach der Ankündigung im Dezember wochenlang einen Kommentar zu dem Thema vermieden hatte.

Der ehemalige Finanzminister Steven Mnuchin stellt eine Gruppe von Investoren zusammen, die TikTok kaufen wollen, falls die Muttergesellschaft der Social-Media-App, ByteDance, gezwungen ist, sie zu verkaufen.

Dan Howley von Yahoo Finance berichtet:

Mnuchin machte die Ankündigung während eines Auftritts in der CNBC-Sendung Squawk Box am Donnerstag.

„Ich verstehe die Technologie, es ist ein großartiges Geschäft, und ich werde eine Gruppe gründen, um TikTok zu kaufen“, sagte er.

Während Mnuchin nicht nennen wollte, mit wem er möglicherweise zusammenarbeitet, um die Plattform zu kaufen, sagte er, dass es sich dabei um eine Kombination verschiedener Investoren außerhalb von Big-Tech-Firmen handelt.

Microsoft (MSFT)

Die Microsoft-Aktie war am Donnerstag der Trendticker Nr. 1 bei Yahoo Finance. Die Aktien des Technologieriesen erreichten ein Rekordhoch und stiegen um mehr als 2 % auf knapp über 426 US-Dollar pro Aktie.

Seit Jahresbeginn ist die Aktie um etwa 15 % gestiegen.

Robinhood (HOOD)

Die Aktien von Robinhood Markets stiegen am Donnerstag um mehr als 7 %, nachdem die Brokerplattform im Februar ein starkes Wachstum der verwahrten Vermögenswerte verzeichnete, was auf eine Dynamik im Aktien- und Kryptohandel hindeutet.

Das verwahrte Vermögen (AUC) stieg im Februar gegenüber dem Vormonat um 16 % auf 118,7 Milliarden US-Dollar.

Fischer (FSR)

Die Fisker-Aktie brach am Donnerstag um mehr als 50 % ein, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass das EV-Startup die Möglichkeit einer Insolvenz prüft. Der Bericht kommt zwei Wochen, nachdem das Unternehmen vor seiner „Fortführungsfähigkeit“ gewarnt und einen Personalabbau um 15 % angekündigt hatte.

Neue am Donnerstag veröffentlichte Hinweise auf eine hartnäckige Inflation werden wahrscheinlich den vorsichtigen Ansatz der Federal Reserve bei Zinssenkungen verstärken und könnten die Frage aufwerfen, ob die Zinssätze im Jahr 2024 länger als erwartet hoch bleiben werden.

Jen Jennifer Schonberger von Yahoo Finance berichtet:

„Angesichts der hartnäckigeren Inflation als erwartet wird es für die Fed sehr schwierig sein, eine kurzfristige Zinssenkung zu rechtfertigen“, sagte Lindsey Piegza von Stifel am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance Live. „Unser Basisszenario ist, dass die Fed bis zur zweiten Jahreshälfte wartet, bevor sie eine Änderung ihrer Politik einleitet.“

Der neue Inflationswert vom Donnerstag stammt aus dem Erzeugerpreisindex des Arbeitsministeriums, der die Preise misst, die Unternehmen für die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen zahlen.

Der Index stieg von Januar bis Februar um 0,6 %, verglichen mit einem Anstieg von 0,3 % im Vormonat. Die sogenannten „Kern“-Erzeugerpreise, ohne schwankende Lebensmittel- und Energiekosten, stiegen im Monatsvergleich um 0,3 %. Die Fed beobachtet die Kernpreise genau.

Der Ölpreis stieg am Donnerstag um mehr als 1 % und verstärkte damit die Gewinne der vorangegangenen Sitzung angesichts sinkender Lagerbestände und anhaltender Drohnenangriffe auf russische Raffinerien.

Am Dienstag bewegte sich West Texas Intermediate (CL=F) knapp über 81 $ pro Barrel, während Brent (BZ=F), der internationale Referenzpreis, über 85 $ pro Barrel gehandelt wurde.

Daten der Energy Information Administration zeigten letzte Woche einen Rückgang der US-Rohölvorräte.

Auch die eskalierenden Drohnenangriffe auf russische Raffinerien im Zuge des ukrainisch-russischen Krieges in den letzten Tagen haben sich auf die Ölmärkte ausgewirkt.

Die Aktien eröffneten höher, drehten aber im frühen Handel schnell ins Minus.

Der S&P 500 (^GSPC) fiel um 0,3 %, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) ebenfalls um 0,4 % oder etwa 100 Punkte nachgab. Auch der Nasdaq Composite (^IXIC) rutschte unter die Flatline.

Nvidia (NVDA) eröffnete den zweiten Tag in Folge niedriger. Die Aktien des Chipherstellers zogen zusammen mit Tesla (TSLA) am Mittwoch nach unten.

Der Erzeugerpreisindex stieg im Februar um 0,6 % und lag damit über dem erwarteten Anstieg von 0,3 %. Die Anleger betrachteten den Druck als den letzten wichtigen Datenpunkt vor der wichtigen geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve nächste Woche.

Die Aktien legten am Donnerstag leicht zu, obwohl die Inflation im Großhandel heißer als erwartet ausfiel.

Der S&P 500 (^GSPC) stieg um 0,1 %, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 0,3 % oder über 100 Punkte stieg. Der Nasdaq Composite (^IXIC) legte ebenfalls um 0,2 % zu und erholte sich damit von den gestrigen Verlusten.

Nvidia (NVDA) eröffnete den zweiten Tag in Folge niedriger. Die Aktien des Chipherstellers zogen zusammen mit Tesla (TSLA) am Mittwoch nach unten.

Der Erzeugerpreisindex stieg im Februar um 0,6 % und lag damit über dem erwarteten Anstieg von 0,3 %. Die Anleger haben den Druck im Auge behalten, da sie erwarten, dass die politischen Entscheidungsträger der Fed ihre Absicht bekräftigen werden, die Zinsen irgendwann in diesem Jahr nach der Fed-Sitzung nächste Woche zu senken.

Die Einzelhandelsumsätze erholten sich im Februar, nachdem sie im Vormonat den stärksten Rückgang seit fast einem Jahr erlebt hatten.

Den Daten des Census Bureau zufolge stiegen die Einzelhandelsumsätze im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,6 %. Laut Bloomberg-Daten hatten Ökonomen mit einem Anstieg der Ausgaben um 0,8 % gerechnet. Zuvor verzeichneten die Einzelhandelsumsätze im Januar einen überraschenden Rückgang um 1,1 %.

Die Verkäufe im Februar, ohne Auto und Benzin, stiegen im Einklang mit den Schätzungen um 0,3 %.