Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures.
Die Börsenrallye erlebte am Donnerstag eine starke Sitzung. Nvidia (NVDA) stieg schließlich nach anfänglichen Schwankungen aufgrund starker Gewinne leicht an.
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Small Caps steigen mit zunehmender Breite; Amphenol, DECK, FTI im Fokus
Der Nasdaq stieg kaum und der S&P 500 stieg nur bescheiden. Die glanzlosen Ergebnisse waren größtenteils auf die Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) zurückzuführen.
Aber die zugrunde liegende Aktion war bullisch. Viele führende Aktien machten kräftige Bewegungen in die Kaufzone oder aus der Kaufzone heraus. Astera Labs (ALAB), Cloudflare (NET), Confluent (CFLT), Amphenol (APH), TechnipFMC (FTI), Deckers (DECK) und Costco Wholesale (COST) sind alle strafbar.
Auf der anderen Seite erlebte MicroStrategy (MSTR) einen externen Abwärtstrend mit großem Volumen, obwohl Bitcoin weiter in Richtung 100.000 US-Dollar lief.
Nvidia-Aktien und Deckers stehen auf der IBD-Bestenliste, während Astera Labs auf der Beobachtungsliste der Bestenliste steht. Deckers-Aktien sind auf SwingTrader. Astera Labs-Aktien und Nvidia liegen im IBD 50. Cloudflare war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesem Artikel eingebettete Video gibt einen Überblick über das Börsengeschehen am Donnerstag und analysiert die Aktien von Amphenol, Deckers und TechnipFMC.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0,1 % gegenüber dem Fair Value. S&P 500-Futures fielen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank auf 4,41 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Entwicklung von Dow-Futures und anderswo nicht zwangsläufig in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Ergebnis
NetApp (NTAP) und Intuit (INTU) führten nach Handelsschluss die Gewinnberichte an.
Die NTAP-Aktie verzeichnete im erweiterten Handel eine höhere Lücke, kurz vor einem möglichen Ausbruch. Der Datenspeicherriese durchbrach in der Sitzung am Donnerstag einen Abwärtstrend.
Die Intuit-Aktie stürzte über Nacht ab. Die Aktien erholten sich am Donnerstag wieder über einen Kaufpunkt, nachdem der TurboTax-Hersteller am Dienstag aufgrund von Bedenken, dass Donald Trump eine kostenlose Steuererklärungsoption durchsetzen würde, einbrach.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye bei Google und Nvidia geriet am Donnerstagmorgen ins Wanken, aber letztendlich stiegen die wichtigsten Indizes und bewegten sich auf ihre Höchststände nach der Wahl zu.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,1 %, während der Small-Cap-Index Russell 2000 um 1,65 % zulegte. Der S&P 500 legte um 0,5 % zu, während der Nasdaq kaum zulegte, nachdem beide ihre 21-Tage-Linien schon früh getestet hatten.
Die Alphabet-Aktie brach am Donnerstag um 4,7 % ein, fand aber Unterstützung an ihrer 200-Tage-Linie und schloss knapp über der 50-Tage-Linie. Das Justizministerium sagte, es werde einen Bundesrichter bitten, Google im Rahmen einer kartellrechtlichen Abhilfe zum Verkauf des Chrome-Webbrowsers und zur Einstellung der Zahlungen an Apple (AAPL) zu zwingen. Das belastete auch Meta Platforms (META) und Amazon.com (AMZN), die ebenfalls im Fadenkreuz des Kartellrechts stehen.
Die Meta-Aktie schloss mit einem Minus von nur 0,4 %. Die Amazon-Aktie fiel um 2,2 % und unterschritt damit den Kaufpunkt.
Aber außerhalb der Mega-Caps war die Marktstärke deutlich zu erkennen.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 1,3 %, während der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) um 1,5 % zulegte.
Führende Aktien hatten einen großartigen Tag.
Snowflake (SNOW) steigerte seinen Gewinn um fast 33 % und BJ’s Wholesale (BJ) legte um 8,3 % zu. Die SNOW-Aktie liegt immer noch deutlich unter den 52-Wochen-Höchstständen, hat aber vielen Software-Namen deutlich Auftrieb gegeben.
Die US-Rohölpreise stiegen um fast 2 % auf 70,10 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2,5 Basispunkte auf 4,43 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1,2 % zu, unter anderem mit Confluent-Aktien. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 1,5 % zu. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende Beteiligung an SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 0,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 0,5 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 2 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legten um 0,8 % zu.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,25 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,3 %.
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MicroStrategy-Aktie
Bitcoin stieg um 16:00 Uhr ET um 4,19 % auf 98.333,95 US-Dollar und erreichte neue Intraday-Höchststände von knapp über 99.000 US-Dollar, während die Kryptowährung in einem großen Nachwahllauf auf 100.000 US-Dollar zusteuert.
Aber die MicroStrategy-Aktie erlebte am Donnerstag im größten Volumen ihres Laufs eine gewaltige Abwärtsbewegung und fiel um 16,2 % auf 397,28. Auf ihrem Intraday-Höchstwert von 543 lag die MSTR-Aktie mehr als 200 % über ihrer 200-Tage-Linie. Die gehebelte Bitcoin-Aktie hat einen gewaltigen Aufschwung hinter sich und liegt immer noch um mehr als 200 % über ihrem kurzfristigen Tief von 113,69 am 6. September. Während der jüngste Anstieg zu kurz ist, um als Höhepunkt zu gelten, ist die Aktion vom Typ Höhepunkt ist etwas, was MSTR-Investoren nicht ignorieren sollten.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie verzeichnete am Donnerstagmorgen einen Höhenflug, erreichte kurz nach der Eröffnung einen Rekordwert von 152,89 und fiel dann laut MarketSurge auf 140,70 zurück, knapp unter dem Konsolidierungskaufpunkt von 140,76. Aber die Aktien erholten sich und schlossen um 0,5 % auf 146,67.
Nvidia meldete im letzten Quartal einen EPS-Zuwachs von 103 % und einen Umsatzanstieg von 94 % – beides übertraf. Für das laufende Quartal, das als erstes die Auslieferungen von Blackwell-KI-Chips umfassen wird, prognostizierte der Hersteller von KI-Chips jedoch nur leicht höhere Prognosen.
Aktien in Kaufzonen
Die Aktie von Astera Labs stieg um 6,9 % auf 104,88. Der AI-Chip-Börsengang schaffte einen High-Handle-Einstieg von 100,06 im Zuge einer Konsolidierung, die Ende März begann, kurz nachdem die Neuemission den Handel aufgenommen hatte.
Die Cloudflare-Aktie stieg um 8,05 % auf 104,24 und überschritt damit einen Kaufpunkt von 99,17, ausgehend von einer 43 % tiefen Cup-with-Henkel-Basis. Es liegt jetzt knapp außerhalb der Kaufzone, die bis 104,13 reicht. Die relative Stärkelinie ist auf dem besten Niveau seit mehr als sechs Monaten, aber immer noch weit von den Konsolidierungshochs entfernt.
Die Confluent-Aktie stieg um 7,1 % auf 30,61 und überwand in einer chaotischen, tiefen achtmonatigen Konsolidierung einen Kaufpunkt von 30,06. Das Volumen war stark, wie schon seit der Lücke am 31. Oktober bis zur 200-Tage-Linie. Die RS-Linie, die die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500 abbildet, erholt sich, ist aber noch weit von ihren Höchstständen entfernt.
Die Amphenol-Aktie stieg um 3,3 % auf 73,24 und stieg innerhalb einer Kaufzone von einem Einstiegspunkt von 70,84. Die Aktien brachen am 6. November nach dem Wahltag aus, zogen sich aber bald wieder zurück, obwohl sie am Mittwoch knapp über dem Kaufpunkt schlossen. Das Geschäft mit KI-bezogenen Elektronikkomponenten erhielt durch die Gewinne von Nvidia Auftrieb.
Die TechnipFMC-Aktie stieg um 3,5 % auf 30,02 und überschritt damit einen Kaufpunkt von 29,49. Aktien des Offshore-Öl- und Gasmaschinen- und Dienstleistungsunternehmens profitieren von der Erholung der Ölpreise und der Hoffnung auf mehr Bohraktivitäten unter der Trump-Regierung.
Die Costco-Aktie kletterte um 3 % auf 955,65 und lag damit innerhalb einer Kaufzone, nachdem sie in den beiden vorangegangenen Sitzungen den Flat-Base-Einstieg bei 923,83 getestet hatte. Der Lagergigant erhielt wahrscheinlich Auftrieb durch den kleineren Konkurrenten BJ’s, der nach seinen Gewinnen eine Kaufzone durchlief.
Die Deckers-Aktie stieg um 3,15 % auf 181,91, durchbrach damit einen Abwärtstrend innerhalb eines Handles und markierte den höchsten Schlusskurs seit Anfang Juni. Die DECK-Aktie hat einen Kaufpunkt von 182,26 Bechern mit Henkel.
So investieren Sie: Regeln für den Kauf und Verkauf von Aktien in Bullen- und Bärenmärkten
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarktrallye zeigte am Donnerstag echte Stärke, abgesehen von einigen Megacaps, wobei sogar der kopflastige Nasdaq zulegte. Der Markt hätte einbrechen können, wenn die Google-Aktie einbrach, insbesondere als Nvidia auf Sitzungstiefs lag. Aber das war nicht der Fall.
Das Geschehen am Donnerstag war breit gefächert und tiefgreifend, wobei führende Aktien Kaufsignale aussendeten oder den Aufwärtstrend fortsetzten.
Es war ein Tag, um einige neue Käufe zu tätigen, insbesondere für Anleger, die Ende letzter Woche ihr Engagement aufgelockert hatten. Aus diesem Grund möchten Sie Ihre Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand halten und engagiert bleiben.
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