Dow-Jones-Futures fielen am Montagmorgen leicht, während S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures leicht zulegten. Im Fokus stehen wechselnde Wetten auf die Präsidentschaftswahl. Auch die nächste Sitzung der Federal Reserve und eine anhaltende Gewinnwelle stehen diese Woche an.
Berkshire Hathaway (BRKB) von Warren Buffett meldete am Samstag, dass der Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 10,09 Milliarden US-Dollar gesunken sei. Der Umsatz ging um einen Bruchteil auf 93 Milliarden US-Dollar zurück. Der Bargeldbestand stieg auf einen neuen Höchststand von 325,21 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch Verkäufe von Apple (AAPL) und Bank of America (BAC). Berkshire stoppte Aktienrückkäufe.
Vistra (VST), der Top-Performer des S&P 500 im Jahr 2024, berichtet in der kommenden Woche. Vista konkurriert auch mit Constellation Energy (CEG) sowie Arista Networks (ANET), Palantir Technologies (PLTR) und Howmet Aerospace (HWM) – allesamt Top-20-S&P-500-Aktien im Jahr 2024.
Viking Therapeutics (VKTX) verzeichnete aufgrund vielversprechender erster Ergebnisse für seine experimentelle Adipositaspille einen deutlichen Anstieg.
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Palantir-Ergebnis fällig, da Technologieaktien straucheln
Nvidia (NVDA) fiel letzte Woche unter einen Kaufpunkt, eroberte aber am Freitag ein wichtiges Niveau zurück. Am späten Freitag gab S&P Dow Jones Indices bekannt, dass Nvidia vor der Eröffnung am 8. November den konkurrierenden Chiphersteller Intel (INTC) im Dow Jones Industrial Average ersetzen wird. Die NVDA-Aktie stieg am Freitagabend aufgrund der Dow-Jones-Nachrichten leicht an. Die Nvidia-Aktie fiel im Laufe der Woche um 4,4 % auf 135,37 und lag damit unter dem Kaufpunkt von 140,76, schloss aber über der 21-Tage-Linie.
Tesla (TSLA) fiel unter einen Kaufpunkt und stand kurz vor einem Verkaufssignal.
Anleger sollten vorsichtig sein, bis die Wahl und andere wichtige Neuigkeiten vorbei sind.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 0,1 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,1 %.
Die Futures könnten darauf reagieren, dass die Prognosemärkte zeigen, dass das Rennen um die Präsidentschaft wieder einmal ein echtes Missgeschick ist. Der Aktienmarkt hatte am 5. November einen Sieg von Donald Trump über Kamala Harris eingepreist, diese Wetten jedoch Ende letzter Woche reduziert und sich dabei an den Wettmärkten orientiert. Diese Wettmärkte zeigten am Wochenende anhaltende Bewegung.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel auf 4,31 %.
Die Rohöl-Futures stiegen um mehr als 2 %. Am Sonntag verschob die OPEC+ eine Produktionssteigerung um einen weiteren Monat bis Ende 2024. Der Schritt war keine Überraschung, insbesondere kurz vor den US-Wahlen.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally erlitt letzte Woche Verluste, darunter der große Ausverkauf am Donnerstag, angeführt von Microsoft (MSFT) und Meta Platforms (META). Die Indizes erholten sich am Freitag dank Amazon.com (AMZN) und einem schwachen Arbeitsmarktbericht etwas, verblassten jedoch zum Schluss, als die Renditen der Staatsanleihen stiegen.
Trump Media & Technology (DJT), das als Stimmungsindikator für Trumps Wahlen fungierte, stürzte in den letzten drei Sitzungen um fast 41 % ab. Das geschah, nachdem die DJT-Aktie in etwas mehr als einem Monat um 338 % gestiegen war. DJT wurde über Nacht bei Robinhood deutlich niedriger angezeigt.
Der Dow Jones Industrial Average verlor im Börsenhandel letzte Woche 0,15 %. Der S&P 500-Index verlor 1,4 %. Der Nasdaq-Composite, der am Donnerstagmorgen ein Rekordhoch erreichte, gab 1,5 % nach. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 0,1 %.
Alle vier Indizes erholten sich am Freitag, brachen ihre Intraday-Gewinne jedoch deutlich ein, nachdem sie einen Höchststand in der Nähe ihres 21-Tage-Durchschnitts erreicht hatten. Der Dow and Russell 2000 konnte seine 50-Tage-Linien wieder erreichen, nachdem er am Donnerstag unter dieses Schlüsselniveau gefallen war.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) fiel in dieser Woche um fast 1 % und konnte am Freitag seine 50-Tage-Linie nicht wieder erreichen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 4,36 %, den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Am Freitag schloss die Rendite schließlich über der Marke von 4,3 %.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 3,2 % auf 69,49 $ pro Barrel.
Was Trump vs. Harris-Wahlergebnisse bedeuten für S&P 500, Zinssenkungen der Fed
Börsenwahltag … Woche?
Es ist möglich, dass der Markt in den nächsten Tagen vorsichtig bleiben wird. Wahltag ist Dienstag, der 5. November, aber es ist wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich, dass es zumindest für ein paar Tage unklar sein wird, wer die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, da wichtige Bundesstaaten wie Pennsylvania Briefwahlzettel auszählen.
Diese Unsicherheit – die sich über Wochen erstrecken kann – könnte also über dem Aktienmarkt sowie über Bitcoin, Gold, den Renditen von Staatsanleihen und einzelnen Namen wie Tesla- und DJT-Aktien liegen.
Die Federal Reserve trifft sich von Mittwoch bis Donnerstag, wobei eine Zinssenkung der Fed am Donnerstagnachmittag als Sperre angesehen wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit einer Pause im Dezember.
Das chinesische Parlament trifft sich kommende Woche. Es bestehen Hoffnungen oder Erwartungen, dass gegen Ende der Woche ein umfangreicher Konjunkturimpuls angekündigt wird.
Und natürlich wird es weiterhin jede Menge Ergebnisberichte geben.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 1 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um einen Bruchteil. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 3,25 % ein. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende Beteiligung von SMH.
Als Spiegelbild spekulativerer Story-Aktien verlor der ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche 2,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) erholte sich um 3 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine Top-Aktie unter den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 0,2 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 1,7 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 2 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab 0,6 % nach.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) fiel um 1 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,1 %.
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Schlüsselertrag
Constellation Energy berichtet am frühen Montag, sein Pendant Vistra erscheint am Donnerstag. Die Elektrizitätsversorger, bei denen es sich sowohl um Atom- als auch um KI-Aktien handelt, haben sich nach ihren jüngsten Erfolgen in der Nähe der 21-Tage-Linie konsolidiert.
Am späten Freitag gab S&P Dow Jones Indices bekannt, dass Vistra vor der Eröffnung am 8. November dem Dow Jones Utility Average beitreten wird.
Aber Vistra, Constellation Energy und einige Versorgungs- und Atomwerte fielen am Freitagabend deutlich. Der Grund war nicht klar.
Die Einnahmen von Palantir werden am Montagabend fällig. Die Aktien fielen letzte Woche von ihren Rekordhochs, fanden aber eine 21-Tage-Unterstützung.
Die Ergebnisse von Howmet Aerospace liegen am frühen Mittwoch vor. Der Titanlegierungslieferant für Flugzeuge ist einer der Top-Performer im S&P 500 ohne KI-Verbindung. Die Howmet-Aktie ist zurückgefallen und findet Unterstützung an der 50-Tage-Linie, knapp unter der 21-Tage-Linie.
Die Arista-Aktie ist am Donnerstagabend fällig. Das KI-Netzwerk fiel auf etwa seine 10-Wochen-Linie, erholte sich jedoch und beendete die Woche in der Nähe der 21-Tage-Linie in einer möglichen sich abzeichnenden Konsolidierung knapp über einer vorherigen Basis. Eine starke Bewegung würde einen Abwärtstrend brechen.
Axon Enterprise (AXON), Iron Mountain (IRM), FICO (FICO) und Targa Resources (TRGP), ebenfalls Top-20-Performer im S&P 500 im Jahr 2024, werden in der kommenden Woche ebenfalls erwartet.
Der Börsengang des KI-Chips Astera Labs (ALAB) ist neben dem Cybersicherheitsriesen Fortinet (FTNT) und dem E-Commerce- und Zahlungsriesen MercadoLibre (MELI) ein weiterer bemerkenswerter Bericht. Alle liegen in der Nähe von Einkaufspunkten.
Atomkraftaktien geraten aufgrund dieser Regulierungsmaßnahme ins Schleudern
Tesla-Aktie
Laut MarketSurge stürzten die Aktien im Wochenverlauf um 7,5 % auf 248,98 ab und lagen damit deutlich unter dem Kaufpunkt für Becher mit Henkel von 264,82, der am 25. Oktober erreicht wurde. Die TSLA-Aktie war am Freitag nahe daran, die automatische Verkaufsregel mit 7–8 % Verlust auszulösen, tat dies aber nie. Die Aktien halten immer noch den Großteil des Gewinnanstiegs von 22 % der Vorwoche, nähern sich aber dem Tiefststand des Gap-Up-Tages vom 24. Oktober.
Es ist möglich, dass einige der jüngsten Maßnahmen von Tesla eine veränderte Wahrnehmung der Präsidentschaftswahl widerspiegeln, wobei CEO Elon Musk aggressiv für Donald Trump wirbt.
Unterdessen meldete der chinesische Elektrofahrzeugriese BYD (BYDDF) im dritten Quartal erstmals höhere Umsätze als Tesla, während seine Oktoberumsätze darauf hindeuten, dass BYD im vierten Quartal die BEV-Krone von Tesla zurückerobern wird.
Wie man mit Nervosität bei Börsenwahlen umgeht
Die Aktienmarktrallye hat nachgelassen, stellt aber immer noch eine wichtige Stütze dar. Während einige Mammutgewinne aus dem Weg geräumt sind, werden die Präsidentschaftswahlen und andere wichtige Neuigkeiten kurzfristig große Unsicherheiten bleiben.
Der Vorteil eines leichten Rückgangs besteht darin, dass die meisten führenden Aktien immer noch gesund aussehen und auf wichtige Niveaus zurückfallen. Wenn der Markt anzieht, könnten sich zahlreiche Kaufgelegenheiten ergeben. Halten Sie also Ihre Beobachtungslisten aktuell.
Wenn die wichtigsten Indizes jedoch unter ihre 50-Tage-Linie fallen, sollten Sie Ihr Engagement reduzieren. Halten Sie also Ihre Ausstiegsstrategie bereit.
Nvidia-, Axon- und MercadoLibre-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Nvidia-, Arista- und Fortinet-Aktien sind auf dem IBD 50. Arista Networks-, Axon- und Palantir-Aktien sind auf dem IBD Big Cap 20.
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