Dow Jones-Futures stiegen am Sonntagabend leicht an, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
Die Aktienmarktrally war eine starke Woche, obwohl die Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) und einige Mega-Caps gegen Ende der Woche gedämpfte Nasdaq-Gewinne verzeichneten.
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1999 Playbook Time; Carvana, Ryan Specialty, MicroStrategy im Fokus
Einer dieser Tech-Titanen, Nvidia (NVDA), schwankte nach den Gewinnzahlen und beendete die Woche unverändert, aber immer noch in einer Kaufzone. Allerdings ist Astera Labs (ALAB), ein relativ kleines Unternehmen, nach dem jüngsten Börsengang nun klarer Marktführer bei KI-Chip-Aktien.
Es war eine starke Woche für führende Aktien, in der viele in die Kaufzone einstiegen und diese oft wieder verließen, darunter auch die ALAB-Aktie.
TechnipFMC (FTI), ACV Auctions (ACVA), TJX Cos. (TJX) und Ryan Specialty Holdings (RYAN) befinden sich alle in traditionellen Kaufzonen.
Burlington Stores (BURL) und Dell Technologies (DELL) befinden sich nach Ausbrüchen am Freitag ebenfalls in der Kaufzone. Aber beide berichten am Dienstag.
Dies gilt auch für CrowdStrike (CRWD), Workday (WDAY), Abercrombie & Fitch (ANF) und Nutanix (NTNX). CrowdStrike wird von einem Kaufpunkt aus erweitert. Die ANF-Aktie befindet sich nahe einem Trendlinieneinstieg. Workday arbeitet an einem Handle-Buy-Point. Nutanix befindet sich in der Nähe eines alternativen Griffeintrags.
Anleger können von Neuzugängen profitieren, aber bleiben Sie cool. Betrachten Sie die letzten Wochen nicht als „neue Normalität“ für die Aktienperformance.
Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste, während Astera Labs auf der Beobachtungsliste der Bestenliste steht. Astera Labs-Aktien und Nvidia liegen auf dem IBD 50.
Trump ernennt Bessent zum Finanzminister
Am späten Freitag ernannte der gewählte Präsident Donald Trump den Hedgefonds-Manager Scott Bessent, der allgemein als Wall Street-freundlicher Kandidat galt. Er wird dazu beitragen, Trumps Bemühungen um Steuersenkungen und finanzielle Deregulierung voranzutreiben. Er wird auch eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Trumps Zollerhöhungen spielen, mit der Hoffnung, dass Bessent versuchen wird, die Erhöhungen vorsichtig umzusetzen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,5 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,4 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,45 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um mehrere Basispunkte auf 4,34 %.
Bitcoin, das am Freitag einen Höchststand von 99.768 US-Dollar erreichte, lag am Sonntagabend bei rund 98.000 US-Dollar, nachdem es zuvor auf etwa 95.800 US-Dollar gesunken war.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Entwicklung von Dow-Futures und anderswo nicht zwangsläufig in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally zeigte eine starke Performance, die sogar besser war, als die wichtigsten Indizes, insbesondere der Nasdaq, vermuten ließen.
Der Dow Jones Industrial Average legte letzte Woche im Börsenhandel um fast 2 % zu und erreichte am Freitag einen Rekordschluss. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite legten um 1,7 % zu. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 4,5 %.
Alle diese Indizes haben ihre 21-Tage-Linien in der vergangenen Woche mehrmals getestet und sich von diesen Niveaus entfernt. Der Nasdaq, der bei der Marke von 19.000 auf Widerstand stieß, liegt immer noch relativ nahe am 21-Tage-Durchschnitt. Aber es ist auch nahe an seinem Höhepunkt nach der Wahl.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) legte um 2,55 % zu, übertraf damit den S&P 500 und erreichte am Freitag ein Rekordhoch.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) erholte sich um 3,5 % und übertraf damit den Nasdaq 100 und den Nasdaq.
Stagnierende Mega-Caps verschleiern nicht nur die zugrunde liegende Marktstärke, sie können auch dazu beitragen, die zugrunde liegende Stärke zu stärken. Große Institutionen, die beispielsweise relativ kleine Teile von Nvidia oder Google verkaufen, könnten immer noch mehrere Milliarden Dollar oder mehr einsammeln. Das ist eine enorme Feuerkraft, um viel kleinere Aktien zu bieten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 4,41 % und bewegte sich in einer engen Spanne nahe dem Fünfmonatshoch. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger an die Zinsaussichten der Fed gekoppelt ist, stieg die zehnte Woche in Folge um sieben Basispunkte auf 4,37 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 6,5 % auf 71,24 $ pro Barrel.
Bitcoin stieg um 10,8 % auf 99.290,67 $, ein Plus von fast 49 % in den letzten vier Wochen.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 9,2 % auf ein Zweijahreshoch. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4,9 % auf ein Rekordniveau. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 1,95 % zu und lag damit knapp unter der 10-Wochen-Linie. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende Beteiligung an SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 5,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 5,2 % zu.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 5,5 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 3,6 %. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 1,1 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) erholte sich um 3,6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) kletterte um 2,7 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) erholte sich um 1,6 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verzeichnete einen Zuwachs von 2,5 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,7 %.
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Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie fiel im Wochenverlauf um 3 Cent auf 141,95. Die Aktien stiegen am Donnerstagmorgen nach den Ergebnissen kurzzeitig auf ein Rekordhoch von 152,89, beendeten die Woche jedoch knapp unter dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Laut MarketSurge hielt die NVDA-Aktie den Konsolidierungskaufpunkt von 140,76. Aber im letzten Monat hat es nichts gebracht und ist seit dem Juni-Höchststand im Wesentlichen flach.
Am späten Mittwoch meldete Nvidia einen EPS-Zuwachs von 103 % im letzten Quartal und einen Umsatzanstieg von 94 %, was beides übertrifft. Für das laufende Quartal, das die Lieferungen von Blackwell-KI-Chips einschließen wird, prognostizierte der Hersteller von KI-Chips jedoch nur eine leicht höhere Prognose.
Taiwan Semiconductor (TSM) stößt in der Nähe eines frühen Einstiegs auf Widerstand, aber Broadcom (AVGO) und Arm Holdings (ARM) sind klare Nachzügler.
Astera Labs: Neuer KI-Chip-Marktführer
Astera Labs ist mit einem Umsatz von 113,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal neben diesen Chip-Giganten ein kleiner Außenseiter, während Nvidia 35,1 Milliarden US-Dollar erzielte. Aber der Börsengang im Jahr 2024 ist derzeit der klare Spitzenreiter bei der KI-Chip-Aktie. Das Unternehmen ist jetzt profitabel und verzeichnet ein enormes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Vorquartal.
Die Aktien haben sich seit ihrem Tief von 36,22 Anfang August fast verdreifacht. Letzte Woche stieg die Aktie von Astera Labs um 18,3 % auf 102,28. Am Donnerstag, nach den Nvidia-Ergebnissen, kletterte die ALAB-Aktie im Zuge einer Konsolidierung, die Ende März begann, auf einen Spitzenwert von 100,06. Astera Labs liegt in Reichweite dieses Eintrags, obwohl die Aktien um 47 % über ihre 50-Tage-Linie hinausragen.
Was jetzt zu tun ist
Die Aktienmarktrally sieht stark aus, die Indizes nähern sich Rekordhöhen und die Spitzenreiter steigen weiter an.
Einige der Mega-Caps könnten eine Zeit lang warten. Google-Aktien und Microsoft (MSFT) sind derzeit klare Nachzügler, aber Meta Platforms (META) und Amazon.com (AMZN) haben nachgelassen. Die Nvidia-Aktie befindet sich in einer Kaufzone, aber sie geht nirgendwo hin.
Anleger müssen sich also anpassen. Glücklicherweise haben sich eine ganze Reihe anderer Aktien aus unterschiedlichen Quellen gut entwickelt.
Bei vielen Aktien gab es letzte Woche Kaufsignale, die Möglichkeiten für ein stärkeres Engagement boten. Es gibt immer noch Aktien in der Kaufzone oder im Aufbau.
Anleger, die stark investiert sein sollten, können nach inkrementellen Käufen oder Zusatzkäufen suchen und gleichzeitig Nachzügler abstoßen.
Aber nach den enormen Zuwächsen vieler Führungskräfte in den letzten Wochen sollten Sie einen kühlen Kopf bewahren. Wöchentliche Gewinne von 10 % oder 20 % bei führenden Aktien sind nicht die neue Normalität. Genießen Sie diese Phasen, aber der Kauf längerer und anderer superaggressiver Schritte, die in den letzten Wochen funktioniert haben, könnte jetzt nach hinten losgehen.
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