Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures.
Die Aktienmarktrallye verlief in einer Woche mit verkürzten Feiertagen weiterhin gut, wobei der Dow Jones, der S&P 500 und der Russell 2000 alle Rekordhöhen erreichten und damit ihre besten Monate des Jahres 2024 abschlossen.
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Aktienrallye schließt starken November ab; Nvidia, Apple, Shopify im Fokus
Nvidia (NVDA) hatte eine schlechte Woche, erholte sich aber am Freitag wieder in Richtung seines Kaufpunkts. Auch die Tech-Titanen Meta Platforms (META) und Apple (AAPL) flirteten am Freitag mit Einträgen.
Tesla (TSLA) ist in dieser Woche gefallen, konsolidiert sich aber in Erwartung des nächsten großen Updates zum Thema „Full Self Driving“ in der Nähe von Höchstständen.
Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen meldeten am Sonntag Auslieferungen für November. Die Tesla-EV-Konkurrenten BYD (BYDDF), XPeng (XPEV) und Zeekr (ZK) verzeichneten neue Rekordverkäufe, während die Auslieferungen von Li Auto (LI) und Nio (NIO) im Vergleich zum Oktober leicht zurückgingen.
Es ist eine weitere arbeitsreiche Woche für Softwaregewinne, angeführt vom Dow-Riesen Salesforce.com (CRM). Credo Technology Group (CRDO), Docusign (DOCU), nCino (NCNO), Guidewire (GWRE), Samsara (IOT) und Veeva Systems (VEEV) sind bemerkenswerte Berichte, ebenso wie Cybersicherheitsunternehmen wie SentinelOne (S), Okta (OKTA). , Zscaler (ZS) und Rubrik (RBRK).
Die Aktien von Nvidia und Meta stehen auf der IBD-Bestenliste, während Tesla auf der Beobachtungsliste der Bestenliste steht. Nvidia-Aktien sind auf SwingTrader. Samsara-Aktien und Nvidia liegen im IBD 50. Meta war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye hatte eine starke Woche und einen hervorragenden Monat.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 1,4 %. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite stiegen um 1,1 %. Der Small-Cap Russell 2000 legte um 1,2 % zu
Im November stiegen der Dow Jones um 7,5 % und der S&P 500 um 5,7 %, ihr bester monatlicher prozentualer Anstieg seit einem Jahr. Der Nasdaq stieg um 6,2 %. Der Russell 2000 stieg um 10,8 %, sein bester Monatsgewinn seit Dezember 2023.
Der Nasdaq ist der einzige, der im Laufe der Woche keine neuen Höchststände erreicht hat, aber er ist nah dran.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel im Wochenverlauf um 22 Basispunkte auf 4,19 %, da Anleihenhändler zuversichtlicher werden, dass der gewählte Präsident Donald Trump eine allgemeine fiskalische Zurückhaltung an den Tag legen wird, wobei Elon Musk die Bemühungen zur Verbesserung der Regierungseffizienz anführen wird. Der Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag bildet den krönenden Abschluss einer wichtigen Woche voller Wirtschaftsdaten.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 4,55 % auf 68 $ pro Barrel.
Trump und Musk wetteifern darum, die Regierung zu kürzen und den S&P 500 zu retten
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 3,3 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 1,2 %. Salesforce-Aktien sind die größte Beteiligung an IGV, das auch Anteile an Docusign, nCino, Samsara, Zscaler, Guidewire und SentinelOne hält. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 1 % nach. Die Nvidia-Aktie ist die dominierende SMH-Beteiligung.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 9,4 %. Die Tesla-Aktie bleibt ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood von Ark hat ebenfalls eine große Position in Nvidia-Aktien aufgebaut und hält einen kleinen Anteil an BYD.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche leicht um 0,1 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab 1,9 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) erholte sich um 2,2 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 1,1 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,2 %.
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Nvidia, Meta, Apple Near Buy Points
Die Nvidia-Aktie fiel in der vergangenen Woche bis auf 131,80 und rutschte damit unter den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und den Kaufpunkt von 140,76. Doch die Aktien konnten es vermeiden, unter der 50-Tage-Linie zu schließen, und verzeichneten am Freitag weitere Gewinne, so dass sie die Woche mit einem Minus von 2,6 % auf 138,25 beendeten.
Nvidias Wachstum bleibt stark. Nach einer fünfmonatigen Pause wird sich die endgültige NVDA-Bereinigung vielleicht in einen weiteren Fortschritt verwandeln. Aber das ist noch nicht passiert.
Die Meta-Aktie stieg im Wochenverlauf um 2,7 % auf 574,32 und erreichte am Freitag kurzzeitig die 50-Tage-Linie. Eine Bewegung über das Intraday-Hoch vom Freitag von 578,46 würde einen frühen Einstieg ermöglichen. Die Aktien haben einen traditionellen Kaufpunkt mit flacher Basis von 602,95.
Die Apple-Aktie stieg um 3,25 % auf 237,33. Am Freitag spähten die Aktien von einer flachen Basis direkt neben einer anderen Basis kurzzeitig über einen Kaufpunkt von 237,49.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel in der Woche um 2,1 % auf 345,16, stieg aber am Freitag um 3,7 %. Die Aktien haben sich in den letzten Wochen in der Nähe von Zweijahreshöchstständen konsolidiert.
Tesla hat mit der Einführung von FSD v13 für Mitarbeiter und begrenzte externe Kunden begonnen. Elon Musk sagte letztes Wochenende, dass das große FSD-Update „bald kommt“. Der EV-Riese hat die Erwartungen hochgespielt, indem er prognostizierte, dass FSD v13 eine sechsfache Verbesserung in Bezug auf die Meilen pro Fahrereingriff aufweisen wird.
Elon Musk hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass FSD bis Mitte 2025 echtes autonomes Fahren erreichen wird, obwohl er seit etwa einem Jahrzehnt ähnliche Aussagen zu „diesem Jahr“ oder „nächstem Jahr“ macht.
Nehmen Sie bei der Einführung des neuen FSD die Einzelberichte über seine Erfolge oder Misserfolge mit großer Vorsicht.
Die TSLA-Aktie ist in den letzten Wochen teilweise aufgrund der Hoffnung gestiegen, dass autonomes Fahren bald verfügbar sein wird und die Trump-Regierung den regulatorischen Weg erleichtert.
Darüber hinaus erhöht Tesla weiterhin die Anreize, insbesondere in den USA, um die Auslieferungen im Jahr 2024 auf das Vorjahresniveau anzuheben.
Tesla hat kürzlich einen Rabatt zum Jahresende auf lokale Verkäufe des Model Y angekündigt.
Was jetzt zu tun ist
Der Aktienmarkt hatte einen erstaunlichen November, wobei die Wahl von Donald Trump zu großen Gewinnen führte, insbesondere bei vielen Führungskräften. Damit verlängert sich ein starker Bullenmarkt ab Oktober 2022.
Die Aktien können weiter steigen, aber gehen Sie nicht davon aus, dass der letzte Monat die neue Normalität ist.
Wenn Sie stark in gute Aktien investiert sind, die sich gut entwickeln, müssen Sie nicht viel unternehmen. Die Pflanzsaison ist weitgehend vorbei. Sortieren Sie Ihr Portfolio weiterhin nach Verlierern und Nachzüglern und tätigen Sie gleichzeitig schrittweise Ergänzungen oder Neukäufe.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Merklisten und bleiben Sie engagiert.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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