LONDON – RCI Banque SA, der Finanzdienstleister, hat den Verkauf von festverzinslichen Anleihen im Wert von 600 Millionen Euro ohne Stabilisierungsmaßnahmen abgeschlossen, gab Société Générale (OTC:) heute bekannt. Die Anleihen, die mit einem jährlichen festen Kupon von 3,375 % ausgestattet sind, haben eine Laufzeit bis zum 26. Juli 2029 und wurden zu einem Preis von 99,542 angeboten.
Société Générale hat als Stabilisierungsmanagerin bestätigt, dass im Zusammenhang mit der Anleiheemission keine Marktstabilisierungsmaßnahmen ergriffen wurden. Bei der Marktstabilisierung handelt es sich um einen regulatorischen Prozess, bei dem Underwriter nach einer Neuemission Aktien auf dem freien Markt kaufen können, um Preisrückgänge zu verhindern oder abzumildern. Die Societe Generale wies jedoch darauf hin, dass solche Maßnahmen für das Angebot der RCI Banque nicht erforderlich seien.
Der Stabilisierungszeitraum, der ursprünglich am 14. November 2024 beginnen und am 26. Dezember 2024 enden sollte, wurde überflüssig. Das Fehlen von Stabilisierungsmaßnahmen deutet auf eine stabile Nachfrage der Anleger nach den Wertpapieren hin.
An der Anleiheemission waren keine Bürgen beteiligt und die Einzelheiten des Angebots wurden im Rahmen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften veröffentlicht. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wertpapiere nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert wurden und daher nicht innerhalb der Vereinigten Staaten unter Einhaltung der Registrierungs- oder Befreiungsanforderungen angeboten oder verkauft wurden.
In der Ankündigung wurde klargestellt, dass die bereitgestellten Informationen kein Angebot zur Übernahme, Zeichnung oder Veräußerung von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit und kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten darstellen.
Dieser finanzielle Schritt der RCI Banque ist Teil der routinemäßigen Kapitalbeschaffungsaktivitäten für Unternehmen und basiert auf einer Pressemitteilung. Der Verkauf der Wertpapiere erfolgte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, die von der Financial Conduct Authority in den Vereinigten Staaten überwacht werden Königreich (TADAWUL:).
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