Nvidia (NASDAQ: NVDA) hat sich als einer der ersten Gewinner der Revolution der künstlichen Intelligenz (KI) erwiesen, konnte in den letzten Quartalen Gewinne im dreistelligen Bereich steigern und versprach, weiterhin Innovationen voranzutreiben, um das Wachstum anzukurbeln. Die Aktienperformance folgte: Die Aktien stiegen in diesem Jahr um fast 190 % und erzielten damit die beste Performance im Dow Jones Industrial Average – Nvidia wurde kürzlich eingeladen, sich dieser Top-Benchmark anzuschließen.
Nach all diesen Zuwächsen – bei Gewinn und Aktienkurs – fragen Sie sich vielleicht, ob Nvidia immer noch der beste KI-Anbieter auf dem Markt ist, oder ob Sie Nvidia vergessen und sich einer anderen Wachstumsgeschichte zuwenden sollten. Ein Unternehmen, das in letzter Zeit für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist ein Unternehmen, das wie Nvidia in diesem Jahr einen Aktiensplit durchgeführt hat, als sein Aktienkurs in die Höhe schoss. Dennoch wird dieses spezielle Unternehmen zu einer angemessenen Bewertung gehandelt und könnte noch viel Wachstum vor sich haben. Sollte man diese Aktie dem Börsenstar Nvidia vorziehen? Finden wir es heraus.
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Von welchem vielversprechenden KI-Spieler spreche ich also? Ein Unternehmen, das für seine Vernetzung bekannt ist – tatsächlich verkauft es Tausende von Produkten, die an vielen Standorten verwendet werden, von Rechenzentren bis zu Ihrem Smartphone. Mehr als 99 % des gesamten Internetverkehrs laufen über die Technologie dieses Players. Ich spreche von Broadcom (NASDAQ: AVGO). Das Unternehmen kann auf eine Erfolgsbilanz beim Gewinnwachstum verweisen, und in jüngster Zeit sind zwei neue Wachstumstreiber aufgetaucht: AI und die Übernahme des Cloud-Unternehmens VMware durch Broadcom.
Beide Unternehmen haben dazu beigetragen, dass Broadcom den Umsatz im letzten Quartal um 47 % auf über 13 Milliarden US-Dollar steigerte. Broadcom gibt an, dass die Nachfrage von Cloud-Service-Providern im Zuge der Ausweitung ihrer Abläufe stark ansteigt und sie verstärkt auf KI-Netzwerke und benutzerdefinierte KI-Beschleuniger von Broadcom setzen. Im Quartal gab das Unternehmen bekannt, dass sich der Umsatz mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern verdreifachte, Ethernet-Switching um das Vierfache stieg und sich der Umsatz mit PCI-Express-Switches verdoppelte.
Dank dieser Stärke erwartet Broadcom nun für das Gesamtjahr einen KI-Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber einer früheren Schätzung von etwa 11 Milliarden US-Dollar.
Es ist wichtig zu beachten, dass wir uns möglicherweise noch in den Anfängen dieser KI-Nachfrage befinden, da Rechenzentren ihre aktuellen Systeme aufrüsten, um sich auf beschleunigtes Computing vorzubereiten. Nvidia-Chef Jensen Huang sagte, dass es heute noch ältere Computersysteme im Wert von etwa einer Billion US-Dollar gebe, die in den nächsten Jahren modernisiert werden müssten. Dies könnte Broadcom eindeutig zugute kommen.
Was VMware betrifft, hat Broadcom kürzlich auf einer Konferenz in Las Vegas seine VMware Cloud Foundation vorgestellt – das Produkt ist ein vollständiger Software-Stack, der ein Rechenzentrum virtualisiert und eine private Cloud für den Kunden erstellt. Durch die Buchungen des Produkts konnte die VMware-Plattform im Laufe des Quartals einen jährlichen Buchungswert von 2,5 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer Steigerung von mehr als 30 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
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