Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures.
Der Aktienmarkt erlitt in der vergangenen Woche verheerende Verluste, der Nasdaq schloss schließlich unter der 50-Tage-Linie und die Renditen von Staatsanleihen stiegen auf 52-Wochen-Höchststände.
Nvidia (NVDA) erlebte einen Ausverkauf, nachdem es Rekordhöhen erreicht hatte. Der Nvidia-Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSM) zeigte im Wochenverlauf kaum Veränderungen, hielt aber angesichts der boomenden Umsätze an einem Kaufpunkt fest.
Tesla (TSLA) fiel im Wochenverlauf. Aber die TSLA-Aktie fand am Freitag wichtige Unterstützung, als sie das neue Model Y auf den Markt brachte.
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KI-Chiphersteller schwebt in der Kaufzone, während sich die Gewinne nähern
Delta Air Lines (DAL), FTAI Aviation (FTAI), Globus Medical (GMED) und Constellation Energy (CEG) brachen am Freitag aus, während Meta Platforms (META) einen Kaufpunkt zurückeroberte. Generell zeigten Energiekonzerne, Discounter und Medizinprodukteunternehmen Stärke.
Aber der Markt war unruhig und zeigte eine deutliche Abwärtstendenz. Anleger sollten versuchen, ihr Engagement zu reduzieren, sich aber auf die nächste Rallye vorbereiten.
Nvidia steht auf der IBD-Bestenliste, die Tesla-Aktie auf der Beobachtungsliste der Bestenliste. Taiwan Semiconductor-Aktien und Nvidia liegen auf dem IBD 50.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Entwicklung von Dow-Futures und anderswo nicht zwangsläufig in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarkt-Rally startete gut in die Woche, wobei der S&P 500 seine 50-Tage-Linie zurückeroberte. Doch dann kam es zu einem Ausverkauf der Aktien, und der S&P 500 und schließlich der Nasdaq Composite fielen unter dieses Schlüsselniveau.
Der Dow Jones Industrial Average gab im Börsenhandel letzte Woche 1,9 % nach und erreichte den niedrigsten Stand seit dem 5. November, dem Wahltag. Der S&P 500-Index fiel ebenfalls um 1,9 % auf den niedrigsten Stand seit dem 6. November. Der Nasdaq-Composite-Index verlor 2,3 % und fiel im Tagesverlauf am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Ende November. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 3,5 % und erreichte ein Dreimonatstief.
Alle wichtigen Indizes erlebten außerhalb der Woche starke Abwärtsbewegungen und unterboten die Tiefststände ihrer jüngsten Spannen.
Auf der anderen Seite wäre es ein guter erster Schritt, wenn der Nasdaq und der S&P 500 ihre 50-Tage-Linien wieder erreichen würden. Die Intraday-Höchststände vom 6. Januar wären eine weitere große Hürde, und die Allzeithochs Ende 2024 liegen knapp darüber. Unterwegs könnte es viele potenzielle Widerstände geben.
Tatsächlich kam die Freitagsrallye von den Tiefstständen am Nachmittag zum Stillstand, als der Nasdaq knapp unter seiner 50-Tage-Linie lag.
Unterdessen gibt es für den Nasdaq oder den S&P 500 wenig Unterstützung nach unten, obwohl der angeschlagene Russell 2000 gerade seine 200-Tage-Marke testet. Der Markt würde zusammengebrochen aussehen, wenn die wichtigsten Indizes deutlich unter die Tiefststände vom Freitag fallen würden, was den Beginn einer echten Korrektur signalisieren würde.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 17,5 Basispunkte auf 4,77 %, den höchsten Stand seit November 2023.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 3,5 % auf 76,57 USD pro Barrel, und das alles am Freitag, als die Biden-Regierung weitreichende neue Sanktionen gegen die russische Ölindustrie verhängte.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs brach der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 3,1 % ein. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 4,2 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 1,9 %. Nvidia- und Taiwan Semi-Aktien sind große SMH-Bestände.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor letzte Woche 4 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) gab um 3,7 % nach. Die Tesla-Aktie ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark besitzt auch viele Nvidia.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor letzte Woche 0,4 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 4,3 %, wobei die Delta-Aktie eine wichtige Position darstellte. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 2,3 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,5 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) gab um 1,05 % nach. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 2,6 %.
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Nvidia-Aktie
Die NVDA-Aktie fiel im Wochenverlauf um 5,9 % auf 135,91 und rutschte damit unter die 50-Tage-Linie. Das ist, nachdem kurz nach der Eröffnung am Dienstag ein Rekordwert von 153,13 erreicht wurde. Nach der CES-Rede von CEO Jensen Huang kam es trotz der begeisterten Kritiken der Analysten zu einem Ausverkauf der Aktien. Berichten zufolge werden die USA außerdem neue Beschränkungen für KI und andere fortschrittliche Chips einführen.
Taiwan Semiconductor sprang am Montag auf einen Rekordwert von 222,20, schloss die Woche jedoch mit einem Minus von 0,1 % auf 208,46. Allerdings hielt die TSM-Aktie dank der leichten Aufwärtsbewegung am Freitag einen Kaufpunkt von 205,63 Becher mit Henkel.
Am Freitag berichtete Taiwan Semi, dass die Verkäufe im Dezember im Vergleich zum Vorjahr in lokaler Währung um 58 % gestiegen seien, angeführt von der KI-Chip-Nachfrage von Nvidia und anderen. Das übertrifft die Anzahl der Aufrufe.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel in der Woche um 3,8 % auf 394,74 und fiel damit unter die 21-Tage-Linie. Am Freitag erholten sich die Aktien von der 10-Wochen-Linie und schlossen mit einem Minus von nur 20 Cent.
Am Freitag brachte Tesla das aktualisierte Model Y mit einer etwas größeren Reichweite und einem höheren Preis als das alte Model Y auf den Markt. Das „Juniper“ Model Y hat eine deutlich andere Vorder- und Rückseite, im Gegensatz zu den geringfügigen äußeren Änderungen zum aktualisierten Model S. X und 3.
Die Auslieferungen nach China sollen im März beginnen, Europa und die USA dürften bald darauf folgen.
Was jetzt zu tun ist
Alle wichtigen Indizes befinden sich in einem Abwärtstrend, selbst der Nasdaq liegt unter der 50-Tage-Linie.
Führende Aktien waren etwas besser, wobei einige am Freitag tatsächlich Kaufsignale gaben und viele andere Unterstützung fanden. Aber diese werden Schwierigkeiten haben, sich zu halten, wenn die Indizes nicht wieder steigen, während andere wie Nvidia nach unten fallen.
Aber wenn Sie jetzt Aktien kaufen, müssen Sie äußerst flexibel sein und eine Swing-Trader-Denkweise haben.
Generell hätten Anleger in den letzten Tagen ihr Engagement reduzieren sollen.
Der Aktienmarkt wird sich erholen, sei es in der kommenden Woche, im nächsten Monat oder später. Versuchen Sie nicht, die Wende vorherzusagen, und stürzen Sie sich nicht beim ersten Aufwärtstrend. Warten Sie auf echte Stärke und seien Sie bereit, die Chancen zu nutzen. Das bedeutet, engagiert zu bleiben und an Beobachtungslisten zu arbeiten und sich auf Aktien zu konzentrieren, die wichtige Niveaus halten und relative Stärke zeigen.
Die Gewinnsaison wird in der kommenden Woche beginnen. Die JPMorgan Healthcare Conference und die ICR Conference werden voraussichtlich eine Reihe vorläufiger Ergebnisse und Ankündigungen aus den Bereichen Medizin und Einzelhandel/Verbraucher beinhalten. Inflationsdaten und andere Wirtschaftsberichte werden den Nachrichtenzyklus auf Trab halten.
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