Pipeline -Unternehmen bleiben trotz der gegenwärtigen Störung auf den Energiemärkten gut positioniert. Im Großen und Ganzen sind dies Gebührenunternehmen, bei denen die Energiepreise nur einen moderaten direkten Einfluss auf ihre Ergebnisse haben.
Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Erdgas. Dies ergibt sich aus dem erhöhten Stromverbrauch, der sich aus künstlicher Intelligenz (KI) sowie von der Exportnachfrage aus Mexiko und LNG (verflüssigtes Erdgas) bis nach Asien und Europa ergibt.
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Schauen wir uns vier Pipeline -Aktien an, die Sie langfristig kaufen und halten können.
Energieübertragung (NYSE: ET) betreibt eines der größten integrierten Midstream -Systeme des Landes mit verschiedenen Pipeline-, Speicher- und Verarbeitungsgütern. Das Unternehmen ist besonders gut in und um das Perm -Becken positioniert, das das produktivste Ölbecken in den USA mit einigen der niedrigsten Breakevens ist. Während die Betreiber das Becken für Öl bohren, produzieren die Brunnen auch eine Menge assoziierter Erdgas. Aufgrund der Aufflackern (Verbrennung von Erdgas) muss dieses Gas transportiert werden und ein Haus finden, das aufgrund seiner Fülle zu einigen der günstigsten regionalen Preise des Landes führt.
Der Zugang zu diesem billigen Erdgas bietet Energieübertragung viele Wachstumsprojektchancen. Die Ausgaben für Wachstumskapitalausgaben (CAPEX) erhöhte sich im Jahr 2024 in Höhe von 3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2025 von 3 Milliarden US -Dollar. Eines seiner Keystone -Projekte ist die Hugh Brinson -Pipeline, die dem Perm Gas wegnehmen wird, um die wachsende Strombedarf in Texas aus AI zu unterstützen. Es hat auch seinen ersten Vertrag direkt bei einem Rechenzentrumsentwickler unterzeichnet.
Der robuste Projektrücken von Energy Transfer setzt es in den kommenden Jahren für ein solides Wachstum ein. In der Zwischenzeit trägt die Aktie eine attraktive Rendite von 7,9% mit einer gut bedeckten Verteilung, die sie um 3% bis 5% erhöht.
Ein Modell der Konsistenz, Unternehmensprodukte Partner (NYSE: EPD) hat seine Verteilung seit 26 Jahren erhöht. Wie bei der Energieübertragung ist das Unternehmen auch im Perm gut positioniert und hat seinen Wachstumskapital erhöht. Es ist geplant, in diesem Jahr zwischen 4 und 4,5 Milliarden US -Dollar für Wachstumsprojekte in Höhe von 4 Milliarden US -Dollar auszugeben, gegenüber 3,9 Milliarden US -Dollar vor einem Jahr und nur 1,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022.
Enterprise hat derzeit 7,6 Milliarden US -Dollar an Bauprognosen im Bau, von denen 6 Milliarden US -Dollar in diesem Jahr irgendwann online stammen sollen. Das sollte sowohl in diesem und nächsten Jahr als auch im nächsten Jahr das Wachstum helfen. Die meisten dieser Projekte drehen sich um das Perm -Becken.
Die Geschichte geht weiter
Die Aktie hat eine attraktive Rendite von 7,1% mit einer robusten 1,7 -fachen Deckungsquote basierend auf dem ausgeschalteten Cashflow (operativer Cashflow minus Wartungsinvestitionen). Es erhöhte seine Verteilung im letzten Quartal um fast 4% gegenüber dem Vorjahr.
Bildquelle: Getty Images.
Die Williams Companies (NYSE: WMB) Besitzt wohl das wertvollste Erdgaspipeline-System des Landes in Transco, das die Südosten der USA von der gasreichen Appalachia bis zur Golfküste durchquert. Durch dieses System transportiert es Erdgas in die Hauptstädte dieser wachsenden Region.
Das Schöne von Transco ist, dass es Williams mit zahlreichen attraktiven Expansionsprojekten aus dem System liefert. Ein Großteil davon stammt von Versorgungsunternehmen, die von Kohle zu Erdgas wechseln möchten. Es kann jedoch auch Erdgas an den LNG -Korridor hinunterschicken, um nach Übersee versandt zu werden, und ist gut positioniert, um Rechenzentren im Südosten zu bedienen. Es hatte sieben Transco-Expansionsprojekte mit Zieldaten für den Service zwischen dem ersten Quartal 2025 und dem vierten Quartal von 2029 Ende letzten Jahres in seinem Rückstand.
Williams hat derzeit einen Rendite von 3,5%, da es sich mehr auf das Wachstum konzentriert. Es ist jedoch geplant, seine Dividende in diesem Jahr um mehr als 5% auszubauen.
Kinder Morgan mit rund 40% der Erdgasproduktion von US -Arten durch ihre Rohre (NYSE: KMI) spielt eine wichtige Rolle im US -amerikanischen Midstream -Sektor. Es hat auch eine robuste Präsenz im Permian -Becken und in ganz Texas, einschließlich in der Nähe von Abilene, Texas, wo das erste Rechenzentrum im Rahmen des Stargate -Projekts gebaut wird.
Wie andere große Pipeline-Unternehmen verzeichnet auch Kinder erhöhte Chancen für das Wachstumsprojekt, die sich aus dem Anbau der Erdgasnachfrage ergeben. Der Projektrückstand ist zum Ende des ersten Quartals 2025 von 3 Milliarden US -Dollar auf 8,8 Milliarden US -Dollar gestiegen. Diese Projekte werden vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) auf dem Erstellung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) aufgebaut. Das heißt, für jeden $ 6, den es ausgibt, generiert es eine Rendite von 1 USD in EBITDA, die einer Rendite von 16,7% entspricht. Dies sollte in den kommenden Jahren inkrementell 1,5 Milliarden US -Dollar an EBITDA aus diesen Projekten hinzufügen. Es wird erwartet, dass EBITDA im Jahr 2025 rund 8,3 Milliarden US -Dollar generieren wird, das ist ein solides Wachstum.
Die Aktie hat derzeit eine attraktive Rendite von 4,5% und hat ihre Bilanz in den letzten Jahren gut verbessert, wobei der Hebel (Nettoverschuldung geteilt durch den Rückstand von 12 Monaten) von 5,1-fach im Jahr 2017 auf viermal im Jahr 2024 nimmt.
Bevor Sie Aktien bei der Energieübertragung kaufen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:
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Geoffrey Seiler hat Positionen in Energy Transfer- und Enterprise Products Partners. Der Motley Fool hat Positionen in und empfiehlt Kinder Morgan. Der Motley Fool empfiehlt Partner von Enterprise Products. Der Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
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