3 äußerst sichere Vanguard-ETFs zum Kauf, auch wenn es im Jahr 2025 zu einem Ausverkauf an der Börse kommt
Niemand weiß, wann oder warum es zum nächsten Ausverkauf an den Aktienmärkten kommen wird. Aber wir wissen, dass Marktabschwünge Teil des Eintrittspreises sind, um die langfristigen Gewinne des Aktienmarktes freizusetzen.
Eine Korrektur, die als ein Rückgang von mindestens 10 % gegenüber einem Höchststand definiert ist, erfolgt etwa alle 1,85 Jahre. Etwa alle 3,6 Jahre kommt es zu einem Bärenmarkt, der einen Rückgang von mindestens 20 % bedeutet. Das bedeutet, dass etwa die Hälfte aller Korrekturen zu Bärenmärkten führen, sodass Anleger mit einem Zeithorizont von mindestens drei bis fünf Jahren auf einen Bärenmarkt vorbereitet sein sollten.
Indem Sie in Unternehmen mit starken Geschäftsmodellen und angemessenen Bewertungen investieren, können Sie Ihr Portfolio so positionieren, dass es einen Bärenmarkt übersteht. Exchange Traded Funds (ETFs) investieren in Dutzende, wenn nicht Hunderte von Unternehmen gleichzeitig, was die Volatilität weiter reduziert.
Hier erfahren Sie, warum der Vanguard S&P 500 Value ETF (NYSEMKT: VOOV)der Vanguard Russell 2000 Value ETF (NASDAQ: VTWV)und der Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) sind im Jahr 2025 alle einen Kauf wert, selbst wenn es zu einem Ausverkauf an der Börse kommt.
Bildquelle: Getty Images.
Der Fonds zielt auf wertorientierte Unternehmen wie Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Walmart und mehr ab. Viele Top-Beteiligungen des Fonds sind dafür bekannt, dass sie den Aktionären durch Dividenden oder Rückkäufe einen Mehrwert bieten. Beispielsweise zahlt Berkshire Hathaway bekanntermaßen keine Dividende, sondern kauft regelmäßig Aktien zurück, um die Anzahl der Aktien zu verringern und den Gewinn pro Aktie zu steigern.
Da der Vanguard S&P 500 Value ETF nicht in hochkarätige Wachstumsaktien investiert, erzielt er eine niedrigere Bewertung und eine höhere Rendite als der S&P 500. Der ETF hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,3 und eine Dividendenrendite von 1,9 %, verglichen mit einem KGV von 27,6 und einer Rendite von 1,2 % für den Vanguard S&P 500 ETF, der die Wertentwicklung des Index abbildet.
Im Vergleich zum S&P 500 konzentriert sich der Vanguard S&P 500 Value ETF stärker auf Sektoren mit geringerem Wachstum und niedrigerer Bewertung wie Versorger, Gesundheitswesen und Finanzen.
Sektorgewichtung
Vanguard S&P 500 Value ETF
Vanguard S&P 500 ETF
Finanzen
25,1 %
13,9 %
Gesundheitspflege
16,5 %
10,6 %
Industrie
11,7 %
8,6 %
Basiskonsumgüter
10 %
5,7 %
Technologie
7,7 %
31,3 %
Energie
6,2 %
3,5 %
Dienstprogramme
5,3 %
2,5 %
Nicht-Basiskonsumgüter
5,2 %
10,7 %
Kommunikationsdienste
4,6 %
8,9 %
Immobilie
4,3 %
2,2 %
Materialien
3,4 %
2,1 %
Datenquelle: Vanguard.
Da der Vanguard S&P 500 Value ETF weder Top-Tech-Aktien wie Apple, Microsoft oder Nvidia, führende Unternehmen im Bereich Nicht-Basiskonsumgüter wie Amazon oder Tesla noch Kommunikationsgiganten wie Alphabet und Meta Platforms hält, ist er im Vergleich zu Technologie, Nicht-Basiskonsumgütern und Kommunikation deutlich untergewichtet der S&P 500.
Die Geschichte geht weiter
Value-Aktien werden tendenziell auf der Grundlage eines soliden bestehenden Gewinnwachstums und nicht auf der Grundlage eines potenziellen Wachstums bewertet. Dies sind die Arten von Unternehmen, die bereits vergangene Rezessionen und Konjunkturzyklen überstanden haben und gut aufgestellt sind, dies erneut zu tun. Daher können Anleger des Vanguard S&P 500 Value ETF beruhigt sein, da sie wissen, dass sie ihre hart verdienten Ersparnisse in Qualitätsunternehmen investieren.
Der Vanguard Russell 2000 Value ETF ist so diversifiziert wie es nur geht, wenn es um kostengünstige Fonds geht. Dieser ETF verfügt über 1.446 Beteiligungen und keine einzelne Aktie macht mehr als 0,6 % des Fonds aus. Seine Top-Bestände sind für die meisten Anleger wahrscheinlich nicht wiedererkennbar. Anstatt auffällige Namen ins Visier zu nehmen, investiert der Fonds in Value-Aktien unterschiedlicher Größe am US-Aktienmarkt.
Der Fonds ähnelt dem Vanguard Russell 2000 ETF, der den auf Small-Cap-Aktien fokussierten Russell 2000 Index abbildet. Der Vanguard Russell 2000 Value ETF verfügt über weniger Bestände, da er über 500 Small-Cap-Wachstumsaktien herausfiltert.
Der Vanguard Russell 2000 Value ETF eignet sich gut für Leute, die Kapital am Markt einsetzen möchten, ohne sich auf eine bestimmte Anlagethese zu konzentrieren. Im Gegensatz zu anderen Vanguard-ETFs, die sich stark auf eine Handvoll Namen konzentrieren, ist der Vanguard Russell 2000 Value ETF so diversifiziert, dass er keine klare Führung hat.
Manchmal kann eine zu große Diversifizierung eine schlechte Sache sein, da eine außergewöhnliche Outperformance einer einzelnen Aktie untergehen kann. Beispielsweise könnte sich die am höchsten gewichtete Aktie im Vanguard Russell 2000 Value ETF in einem einzigen Jahr verdreifachen und würde den Index nicht einmal um 2 % bewegen.
Allerdings könnte der Fonds gut für Leute geeignet sein, die einen allgemeinen Korb aus Value-Aktien und passivem Einkommen suchen. Der ETF weist ein KGV von lediglich 14,2 und eine Rendite von 1,7 % auf. Die Diversifizierung und der Wertfokus des Vanguard Russell 2000 Value ETF machen ihn zu einer guten Wahl für Leute, die sich Sorgen über einen Ausverkauf an den Aktienmärkten machen.
Dieser ETF spiegelt die Leistung des Basiskonsumgütersektors wider. Im Gegensatz zum stark diversifizierten Vanguard Russell 2000 Value ETF konzentriert sich der Vanguard Consumer Staples ETF auf nur eine Handvoll Beteiligungen, wobei 46 % des Fonds in Costco Wholesale, Procter & Gamble, Walmart und Coca-Cola investiert sind.
Im Allgemeinen ist der Basiskonsumgütersektor relativ rezessionsresistent im Vergleich zu anderen zyklischeren Sektoren, die anfällig für Konjunkturzyklen sind. Die Nachfrage nach Waren, die bei Einzelhändlern wie Costco oder Walmart verkauft oder von P&G oder Coke hergestellt werden, erfreut sich einer stetigen Nachfrage, unabhängig von der Wirtschaftslage. Diese Dynamik steht in krassem Gegensatz zu Sektoren wie Nicht-Basiskonsumgütern oder Industrie, die von einem Zufluss an Kapital und Konsumausgaben profitieren.
Es ist unwahrscheinlich, dass der Basiskonsumgütersektor mit einer wachstumsbedingten Rallye im Gesamtmarkt mithalten kann, er kann sich jedoch während eines Ausverkaufs an den Aktienmärkten gut entwickeln. Selbst wenn es zu einer Konjunkturabschwächung kommt, dürften führende Unternehmen der Basiskonsumgüterbranche weiterhin in der Lage sein, ihre Gewinne stabil zu halten oder sogar ein leichtes Wachstum zu erzielen, während in anderen Sektoren möglicherweise drastische Schwankungen der Unternehmensgewinne zu verzeichnen sind.
Das KGV des Vanguard Consumer Staples ETF liegt unter dem des S&P 500 (24,8) und die Rendite liegt mit 2,5 % über der des S&P 500. Alles in allem ist dieser Fonds eine gute Möglichkeit für Value-Investoren, passives Einkommen aus einem diversifizierten Unternehmensportfolio zu erzielen.
Bevor Sie Aktien des Vanguard Admiral Funds – Vanguard S&P 500 Value ETF kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
Das Analystenteam von Motley Fool Stock Advisor hat gerade die seiner Meinung nach 10 besten Aktien identifiziert, die Anleger jetzt kaufen können … und Vanguard Admiral Funds – Vanguard S&P 500 Value ETF gehörte nicht dazu. Die zehn Aktien, die es geschafft haben, könnten in den kommenden Jahren enorme Renditen erzielen.
Bedenken Sie, wann Nvidia diese Liste am 15. April 2005 erstellt hat. Wenn Sie zum Zeitpunkt unserer Empfehlung 1.000 US-Dollar investiert hätten, hätten Sie 823.000 US-Dollar!*
Stock Advisor bietet Anlegern einen leicht verständlichen Erfolgsplan, einschließlich Anleitungen zum Aufbau eines Portfolios, regelmäßigen Updates von Analysten und zwei neuen Aktienauswahlen pro Monat. DerAktienberaterDienst hat mehr als vervierfacht die Rückkehr des S&P 500 seit 2002*.
Sehen Sie sich die 10 Aktien an »
*Aktienberaterrückgabe zum 30. Dezember 2024
JPMorgan Chase ist Werbepartner von Motley Fool Money. John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Daniel Foelber hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Tesla, Vanguard S&P 500 ETF und Walmart und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls im Januar 2026 im Wert von 395 $ auf Microsoft und Short-Calls im Januar 2026 im Wert von 405 $ auf Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
„3 ultrasichere Vanguard-ETFs zum Kauf, auch wenn es im Jahr 2025 zu einem Ausverkauf an der Börse kommt“ wurde ursprünglich von The Motley Fool veröffentlicht
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
